<匯港通訊> 中信里昂發報告指,金沙中國(01928)今年首季經調整EBITDA按季下跌8%至5.45億美元,與彭博預期一致,但較該行預測低4%。季内集團收入市佔率按季下跌0.7個百分點至22.8%,主要受澳門威尼斯人拖累。
報告表示,澳門倫敦人第二期已全面投入營運,使酒店房間總存量達10800間,該行預期倫敦人的擴張速度應會加快。
金沙中國2026年的EV/Ebitda為7.3倍,而拉斯維加斯金沙仍有計劃將其於金沙中國的持股量提升至74.9%。暫維持「跑贏大市」評級。
(CW)
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