<匯港通訊> 野村發表報告指，騰訊控股(00700)廣告業務推動2025財年增長，將目標價從500港元上調30%至648港元，維持「買入」評級。騰訊表明，因應AI需求提高資本開支。
報告指，騰訊公布2024年第四季總收入按年增11%，主要由於遊戲和廣告收入增加，數字較彭博共識高出2%。經調整營業利潤(OP)按年增21%，與市場共識一致，但略低於該行預測的1.5%。營業利益率提高2.8個百分點至34.5%，略低於市場預期的35%。經調整每股盈利增長33%，較市場預期高8%，主要受惠非經營收入較高，廣告業務增17%，高於野村預測按年增13%。 (LF)
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