<匯港通訊> 美銀證券發研報指，重申比亞迪電子(00285)「買入」評級，同時對其母公司比亞迪股份(01211)引領下的汽車擴張持更為樂觀的態度，故上調目標價40%，由43港元升至60港元。
報告表示，比亞迪電子智能手機補貼、潛在的iPhone升級周期、人工智能伺服器，均可能帶來上升趨勢。因此，該行將2024-2026年盈利預測上調4-10%，並將估值基準延伸至2026年，目標市盈率為16倍，以捕捉利潤率改善及更正面的汽車及智能手機前景。
由於比亞迪電子是比亞迪高級輔助駕駛系統（ADAS）模組的主要供應商，將受惠於比亞迪更快的ADAS滲透率，該行預計，入門級/中端產品的平均售價將由1000-2000元人民幣，升至3000-4000元人民幣。
美銀料比亞迪電子2025-2026年的盈利有6%/10%的上升潛力。2025-2026年汽車銷售額貢獻18%/23%的銷售額。鑑於比亞迪電子在比亞迪的往績，該行預期2026年後，來自外部客戶的銷售額將不斷上升。 (CW)
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