里昂日前發表研究報告指，長和(00001.HK) -0.350 (-0.722%) 沽空 $3.90千萬; 比率 17.743% 去年下半年經調整經常性利潤，與上半年相比增加1%至129億元，原因是貨幣逆風抵銷了基礎復甦。全年股息較預期高出7%。基於最新的外匯預測和較低的港口吞吐量預測，該行將2023和24財年的盈利預測分別下調1%。然而，基於長建(01038.HK) +0.350 (+0.817%) 沽空 $1.95千萬; 比率 34.466% 的市場估值，將集團目標價由61元上調至65元，維持「買入」評級，認為股票回購是催化劑，淡馬錫全資控制的PSA潛在出售其在和記黃埔港口的股份，亦為長實的港口業務的資產淨值提供進一步上行空間。
該行輕微下調集團2023及24財年的經常性利潤預測1%，調低港口業務的吞吐量預測和基礎設施的盈利假設。然而，這部分被歐洲3集團更高的平均每月每戶收益(ARPU)預測，以及其在包括內地的亞洲健康和美容業務的更高收入假設所抵銷。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2023-05-29 16:25。)
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