滙豐研究發表報告指,金沙中國(01928.HK) +0.620 (+3.319%) 沽空 $4.43千萬; 比率 9.019% 今年首季營收及盈利表現均低於該行預期,除了贏率的不利影響外,收入增長速度低於預期,亦減少經營槓桿作用的發揮空間,導致業績表現不似預期。
該行指出,高端中場與入門中場復甦步伐繼續維持一致,考慮到金沙持續專注於產品優化,預期不會加入行業競爭,增加投資以捍衛其市場份額。滙豐研究又指,旗下倫敦人、喜來登大酒店及路氹金光綜藝館等翻新工程導致一定程度干擾,預期非博彩業務下跌,相應下調市場份額預期,並將2024至2025年收入預測下調3%,盈利預測下調4%至7%,目標價從33元下調至30.5元。
該行指出,雖然前景仍存在更多挑戰,但相關潛在負面因素已大致反映在股價表現上,因此維持「買入」評級。(gc/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-02 16:25。)
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