6月17日|中信建投研報表示,此前英偉達對於第二季度的業績指引超出市場預期,同時公司展望非常明顯的增強了市場信心,B系列Q2發貨Q3上量,公司表示B系列將供不應求,打消市場對於需求切換的疑慮。如果按照英偉達GPU、大廠自研AI芯片和普通雲計算需求進行測算,明年1.6T和800G光模塊的實際需求,將明顯大於此前看到的市場預期,同時大量需求在明年將通過以太網體系釋放(包括NV和大廠自研芯片等),需求量上升的同時且市場份額會有一定變化。持續強烈推薦海外數通光模塊產業鏈,同時對於國內算力產業鏈,當前也可以重點關注光模塊和交換機領域。
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