中金發表研報指,中國銀河(06881.HK) +0.230 (+3.428%) 沽空 $2.59千萬; 比率 6.646% 首三季收入按年增長6%,撇除以大宗商品貿易為主的其他業務收入後,經調整收入按年增長12%,淨利潤則按年增長5%。單計第三季,收入、經調整收入及純利分別按年增長24%、53%及55%,勝過預期,主要由於投資收益率受到債券市場景氣而大幅提振。
該行又指,中國銀河經紀業務表現優於市場,第三季經紀業務收入按年下跌10%,對比同期A股市場日均成交額下跌12%,相信是由於中國銀河經紀業務客戶結構主要為散戶,較能對沖相關風險。考慮市場成交放大及投資收益率提升的預期,中金將中國銀河今明兩年盈利預測分別上調9%及4%,目標價由下調31%至9.6元,維持「跑贏行業」評級。(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-31 12:25。)
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