5月30日丨TCL中環(002129.SZ) -0.230 (-2.819%) 公佈,Maxeon作為TCL中環深度參與國際能源轉型的重要戰略支點,擁有IBC電池-組件系列專利、Topcon電池工藝系列專利、疊瓦組件系列專利,在全球形成了較強的知識產權和相關產品的保護能力,具有全球範圍較強的品牌與渠道優勢。TCL中環基於全球化戰略及深化新能源科技創新國際合作的號召,擬通過可轉債、定增等一攬子重組交易實現控股Maxeon,作為構建國際能源綠色低碳轉型共贏新模式的重要項目。
本次Maxeon一攬子重組交易,涉及外部監管批准及Maxeon現有債務重組。因此,整體交易漸進分步實施,採用多種不同投資工具(可轉債、定增等),總出資金額最高為1.975億美元,最終達成公司控股併購Maxeon。一攬子交易完成後,公司持股比例將由22.39%上升到至少50.1%,MAXN將併入公司合併報表範圍內,成為公司控股子公司。
本次Maxeon重組方案為取得約98%面額的2025可轉換債券(簡稱“2025CB”)持有人同意的合意重組。本次一攬子交易中,TCL中環擬以自有資金0.975億美元出資認購Maxeon新第一順位優先擔保可轉換債券(簡稱“新第一順位擔保CB”),認購主體為公司全資子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.(中文名:中環新加坡投資發展私人有限公司,簡稱“中環新投”),外部監管批准後公司向全資子公司中環新投增資1.00億美元用於認購Maxeon定向增發的新股;公司參與交易總金額為不超過1.975億美元,整體一攬子重組交易預計時間以外部監管審批進度為準,屆時公司將根據併購重組進度及時履行信息披露義務。
參股上市公司MaxeonSolar Technologies, Ltd.(納斯達克:MAXN)(簡稱“Maxeon”或“MAXN”)主要負責設計、製造和銷售Maxeon及SunPower品牌的太陽能組件,其業務涉及非洲、亞洲、大洋洲、歐洲和美洲,產品覆蓋全球光伏屋頂和電站市場。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯