6月2日|華源證券研報指出,康弘藥業業績短期承壓,創新管線進入密集催化期。2025年歸母淨利潤達到11.63億元,同比下降2.37%;2026年Q1實現歸母淨利潤3.07億元,同比減少23.13%。核心業務承壓,多元化佈局提供穩定支持。公司預計今年下半年在學術會議或閉門會議上有望披露KH631/KH658的數據。平台孵化的KH921主要針對突變型心肌肥大適應症。該適應症目前臨床上沒有根治的方法,有未滿足的臨床需求。目前KH921已獲得美國FDA的IND批准,標誌着公司的AAV技術平台或具備了跨領域應用的能力。ADC及其他創新管線加速推進,逐漸步入收穫期。維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯