6月1日｜華泰證券研報表示，當前強結構行情進入歇腳期。倉位上，重心在於結構再平衡。配置沿三條線索展開：其一，科技成長仍是中期主線，AI算力鏈產業趨勢並未被破壞，其中，海外算力鏈受益於英偉達等海外龍頭AI資本開支的持續強化，可作為逢低加倉的重點方向；其二，關注一季報中呈現供需雙向改善、且估值相對合理的補漲品種，如鋰電池、電網設備、光伏設備、商用車、消費電子、小金屬、裝修建材等。其三，建議關注鐵路公路、煤炭等高股息方向。