10月9日|國泰君安公告,公司與海通證券籌劃通過換股吸收合併方式進行重大資產重組,並募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發行股票。根據本次交易方案,國泰君安擬同時向國資公司發行A股股票募集配套資金不超過人民幣100.00億元,發行價格為15.97元/股。公司A股自2024年9月6日起停牌,目前相關審計工作尚未完成,股東大會暫不召開。公司股票將於2024年10月10日復牌。
國泰君安的A股換股價格為13.83元/股,海通證券的A股換股價格為8.57元/股。根據上述公式,海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62,即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。國泰君安的H股換股價格為7.73港元/股,海通證券的H股換股價格為4.79港元/股。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯