7月17日丨國聯證券16日研報指出，蘇試試驗(300416.SZ) 0.000 (0.000%) 23Q2歸母淨利潤預計同比增加7.44%-21.17%，業績略低於預期。公司Q2業績增速預期為30-40%，實際增速略低於預期，主要原因或受軍工項目開展節奏放緩，確認時間延長，導致公司環試服務業務的部分軍工訂單收入推遲確認；同時上半年宜特擴產節奏加快，前期投入產生的成本和費用對利潤端產生拖累。整體上公司上半年面臨延遲確認收入的問題，但下游需求及新簽訂單量沒有產生明顯變化。23年公司繼續貫徹“雙輪驅動、製造與服務融合”的發展戰略，在專業領域精耕細作，同時加快拓展應用領域步伐，加強信息化建設，實現試驗設備和試驗服務業務持續增長，認為23年全年公司業績仍有望維持30%-40%的穩健增速。考慮到2023年公司檢測設備將積極開拓國內外市場，佈局風電、光伏、電力通訊設備等新興行業；檢測服務產能將進一步擴充，繼續加大市場拓展力度；子公司宜特將加大上海、深圳和蘇州三地集成電路測試驗證能力的擴建。公司營收有望穩步增長，盈利能力有望持續提高。給予公司23年40倍PE，對應目標價28.4元，維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯