<匯港通訊> 摩根士丹利發報告指，略上調復星醫藥(02196)目標價5.9%，從17港元升至18港元，評級「增持」。
大摩指，下調2024-2026年盈利預測8-13%，主要反映2024年上半年表現疲軟，新藥物銷售額減少，診斷銷售預期下降。另未來幾年銷售預測更為保守、毛利率更高以及運營支出更低，因此略上調目標價。
對該公司的基本假設認爲，2023-2025製藥、設備、醫院收入的複合年增長率（CAGR）分別爲8%、13%、10%。生物相似藥、創新藥等的持續增長將推動核心細分市場的藥品銷售。（JJ）
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