華泰證券發表研究報告指,考慮今年以來煤價中樞下行趨勢,調整對華能(00902.HK) -0.050 (-1.202%) 沽空 $4.07百萬; 比率 21.154% 煤價和煤電電價預期,將公司今年至2026年的純利預測由117億元人民幣(下同)、123億元及131億元,調整至104億元、127億元以及131億元,看好公司新能源業務長期發展和火電業績持續復甦,H股目標價由5.67港元降至5.49港元,維持評級「買入」。
該行指,華能第三季純利低過該行預期,主要是因為是提早計提資產減值損失11.93億元,認為公司經營向好,還原資產減值後煤電度電利潤總額按年升0.4分至3.1分,風電度電利潤總額按年升4.2分至0.147元,看好公司火電盈利改善及風電發展。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-22 12:25。)
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