港股主要指數上漲，截至7月29日收盤，港股通央企紅利ETF南方漲超2%；博時基金港股互聯網ETF、易方達基金港股通互聯網ETF、廣發基金紅利ETF港股、摩根基金港股紅利指數ETF、易方達基金恆生ETF易方達 、華泰柏瑞基金港股通紅利ETF、景順長城基金港股央企紅利50ETF、匯添富基金港股通紅利30ETF、華泰柏瑞基金港股金融ETF、華寶基金港股互聯網ETF、華夏基金港股通金融ETF漲超1.5%。
近期資金繼續南向，大幅流入港股。截至7月26日，南向資金7月以來淨流入超過452.5億港元，南向資金今年以來累計淨流入資金4166.84億港元，已超過2023年(3188.42億港元)和2022年(3862.81億港元)全年淨買入額。
另一方面，資金繼續流入港股ETF，高股息和科技互聯網為主要流入方面。最受資金青睞的是富國港股通互聯網ETF，5月21日-7月26日其下跌18.46%，資金淨流入22.29億；工銀瑞信港股紅利ETF在5月21日-7月26日下跌14.43%，資金淨流入13.14億元。此外，5月21日-7月26日期間，華夏恆生ETF、易方達恆生科技30ETF、工銀瑞信港股通科技30ETF、摩根基金港股紅利指數ETF均吸金超5億元。
二季度公募基金對港股的配比回升，主動偏股公募基金重倉持股中，港股佔比11.52%，較前期上升2.25%。
今年二季度末，公募總共重倉313只港股，持倉總市值超2377億元，環比增加388.14億元。從具體行業看，國信證券數據顯示，通信服務和非日常生活消費品行業配置最高，行業權重分別為22.46%和20.58%；房地產和公用事業行業配置最低，分別為2.33%以及3.14%；能源、信息技術和原材料行業權重處於歷史相對高點；而房地產分位點相對較低。
主動偏股公募基金重倉持股中，二季度持股規模較高的港股包括騰訊控股、中國海洋石油、美團、中國移動、快手、香港交易所等公司。
此外，港股上市公司也在加大回購力度。據統計，截至7月28日，共有206家港股公司實施回購，較去年同期增加83家；合計回購金額1538.91億港元，較去年同期的569.18億港元增長170.37%。以上數據均創同期歷史最高紀錄。從回購金額來看，今年以來，騰訊控股以613.64億港元回購金額位居榜首；匯豐控股、美團位居二、三名，回購金額分別為242.25億港元、229.26億港元；友邦保險、小米集團位居四、五名，回購金額分別為169.75億港元、36.77億港元。
對於港市場，中歐基金王健表示，當前也看好估值具有顯著吸引力的港股板塊。從宏觀維度，全球流動性隨着美聯儲政策見到拐點，市場對美聯儲降息的預期在逐漸迴歸現實，中美利差有望收窄。作為全球價值窪地，港股資金面或將迎來實質性改善，港股互聯網平台等方向經過三年的調整後估值已顯著低估，值得進行中長期佈局。
景順長城詹成認為，港股互聯網為復甦主線代表，經歷了政策規範、退市風險、疫情封控、中美博弈等多重利空後，估值處於歷史底部區域，但業績卻在2022年二季度觸底後步入回升區間。當前行業存在眾多催化劑：一是流動性有望改善，港股資金自由流動，美國加息對港股流動性影響顯著，當前美國加息臨近尾聲，流動性改善將有效改善港股互聯網公司估值水平；二是AI浪潮大時代下，大模型有望帶來商業模式的革新和明顯的業務增量，而港股互聯網公司具有領先同業的科技實力，擁有最豐富的應用場景和優質數據，是大模型最有實力的競爭者。因此，港股互聯網催化眾多，業績與估值均有彈性，存在科技變化帶來的向上期權。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯