11月25日｜延續昨日漲勢，A股市場谷歌產業鏈概念股今日再度集體走強。其中，德科立20CM漲停，長芯博創漲超15%，光庫科技漲超13%，炬光科技漲超12%，凌雲光漲超11%，騰景科技漲超8%，賽微電子、太辰光漲超7%，英唐智控漲超6%，中際旭創、天孚通信、恆為科技漲超5%，光迅科技漲超4%。
消息面上，谷歌正在利用其在AI模型領域的最新突破，發起對英偉達芯片霸主地位的全面挑戰。市場消息稱，Meta據悉正考慮斥資數十億美元購買谷歌的TPU，包括用於Meta的數據中心建設。
谷歌傳統上僅將自研的TPU部署於自有數據中心並向客户出租算力。這一潛在交易可能讓谷歌搶佔英偉達年收入的10%份額，為其帶來數十億美元的新增收入，谷歌雲部門的部分領導層已向內部表達這一目標。
中泰證券研報指出，谷歌憑藉從芯片(TPU)、網絡(OCS)、模型(Gemini)到應用(雲計算/搜索/廣告等)的完整技術閉環，構建起強大的AI護城河，並推動資本開支持續增長。隨着TPU出貨量預期上修、OCS滲透率提升以及1.6T光模塊放量，相關硬件供應商將迎來重大發展機遇。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯