7月3日|國金證券研報指出,立訊精密(002475.SZ) -1.330 (-3.572%) 是消費電子龍頭,通過內生+外延式成長,完成“零件→模組→系統”的全面覆蓋,2023年公司實現歸母淨利潤109.5億元、同增20%,實現穩健增長。根據IDC,2023年蘋果全球保有量達8.4億台、換機週期在3.6年,軟件+硬件創新有望帶動新一輪換機潮。蘋果是公司超級大客户,深度受益下游放量。電動化+智能化+集成化大勢所趨,國內整車品牌逐步崛起,公司作為國內消費電子龍頭,憑藉在歷史積累的快速迭代、成本控制能力,有望成長為全球汽車零部件Tier1 領導廠商。受益蘋果換機週期、通信汽車業務持續放量,參考可比公司平均估值,給予公司2025年20倍PE估值,目標價47.9元,給予“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯