11月21日|安信國際研報指出,龍源電力(916.HK)3季度業績邊際改善。持續增加優質新能源資產佈局,並處置在手火電資產。年初至今,公司已新增新能源裝機2.7GW,並處置火電資產1.2GW。公司已公告擬收購控股股東國家能源集團2GW優質新能源資產。同時把握風光大基地及海上風電等建設窗口期,增加優質新能源資產裝機。公司目前估值對於2025年PE 約7倍。認為公司積極把握風電建設窗口期,並有國家能源集團資產注入預期,估值有提升空間。