| 01 | 【國內潔淨室行業領先企業】公司系主要為高科技產業提供潔淨室系統集成工程解決方案及實施服務的專業服務商，主營業務為IC半導體、光電等高科技電子產業及生物醫藥、精細化工、航空航天、食品制造等相關領域的建廠工程提供潔淨室工程服務，包括潔淨廠房建造規劃、設計建議、設備配置、潔淨室環境系統集成工程及維護服務等。作為專業的潔淨室工程整體解決方案提供商，公司能為客戶提供潔淨室工程領域的一站式服務，是國內潔淨室行業中的領先企業。 |
| 02 | 【技術水平與研發優勢】公司近年來主要專注於電子行業中IC半導體、光電等領域高科技廠房的潔淨室工程項目，屬於潔淨室工程行業較高端領域。此類潔淨室工程所需之建造技術的取得需要長時間的研發和經驗積累，行業內隻有少數企業具有在該等領域建造高等級潔淨室的技術水平。本公司具有較高的技術水平，已承建了國內多座高科技廠房的高端潔淨室工程項目，是行業內領先的知名企業。公司還針對潔淨室工程項目建立了工程數據庫，將多年的工程經驗數據化和科學化，為公司承攬和實施工程項目提供數據支持。此外，公司擁有行業領先的“計算流體力學分析應用技術”和“空氣採樣與分析技術”，可以為客戶提供事前模擬分析和事後採樣分析，優化潔淨室的布局、改進生產流程、降低生產成本以及改善成品良率，大幅度提高潔淨室工程的穩定性和可靠性。 |
| 03 | 【工程業績和品牌優勢】經過多年的發展，公司在國內已承建了多座高等級潔淨室工程，該等工程的品質均得到了業主和主管建築部門的一致認可。公司承建的“重慶西永微電子工業園標准廠房一期A棟”項目於2009 年榮獲住房和城鄉建設部與中國建築業協會聯合頒發的“2009年度中國建設工程魯班獎（國家優質工程）”。公司已經成為業內實力雄厚、工程服務質量高、具有顯著業績的專業潔淨室工 程服務公司，“亞翔”亦成為國內潔淨室工程行業的知名品牌。公司在高端潔淨室工程領域擁有較高的市場份額，積累了超過225.97萬平方米潔淨室工程的承建經驗。成立至今，公 司先後為和艦科技、龍騰光電、友達光電、渝德科技、深超光電、上海天馬、成都天馬、武漢天馬、華星光電、南海奇美、深圳群康、成都業成、泰州緯創、廈門祥達、廈門天馬、和輝光電 及昆山國顯等國內知名企業的潔淨室提供系統集成工程服務，在行業內享有較高的聲譽和市場影響力，積累了豐富的工程實績經驗，具備較強的競爭優勢。 |
| 04 | 【募投項目】公司首次公開發行所募集資金扣除發行費用後將按實際業務需求投資於拓展潔淨室工程營運資金項目投入募資16000.00萬元。按照項目營運資金與簽訂合同額的比例關系，可以使公司有承接 43395.71萬元工程的能力。假設43395.71萬元工程合同的執行不存在跨期的情況且在一年內完成，則每年可以實現43395.71萬元的營業收入，按照公司近3年平均銷售淨利潤率8.27%計算，可 估算出16000萬元的營運資金投入後，每年可以為公司增加淨利潤3588.83萬元，項目投資回報率約為22.43%。研發中心建設項目投入募資4750.00萬元。其中進口設備及軟件共計110台/套，總 價199.50萬美元（到岸價），折合1270.80萬元（人民幣對美元匯率為6.37）；國產設備共計30台/套，總價482.10萬元。 |
| 05 | 【穩定的客戶關系優勢】公司的客戶大多為知名企業，行業地位較高。公司與客戶建立了良好穩定的合作關系，為業務的發展奠定了堅實基礎。隨著客戶投資計劃的實施，建廠過程中對潔淨室的需求亦漸次發生。如 本公司先後中標和艦科技一期廠房的潔淨室工程項目和二期廠房的潔淨室工程項目；本公司還先後中標友達光電蘇州廠房和廈門廠房的潔淨室工程項目、奇美電子的寧波廠房和佛山廠房的潔 淨室工程項目、天馬微電子的成都廠房、武漢廠房和廈門廠房的潔淨室工程項目等。 |
| 06 | 【公司發展目標】公司將堅持以潔淨室系統集成業務為核心，根據“差異化、集中化、低成本化、綜合化”的經營策略，即提供客戶從建廠初期規劃建議到量產環境優化的全方位服務，成為具備全方位服務的 系統整合公司，為客戶因生產設備及工藝造成環境幹擾提供有效的解決方案，提供其他同業無法彷制的高階服務，創造差異化價值；憑借規模經濟、專業化、庫存管理、採購管理及其他工程 管理等方面降低成本。科學定位，鞏固客戶關系，利用國際化的工程管理優勢，加強業務開發力度，逐步提高市場份額，適度向相關業務領域延伸，形成新的利潤增長點；同時公司將以本次 股票發行上市為契機，積極參與資本市場，通過業務經營和資本經營來全面增強公司整體實力，使公司發展成為國內領先、具備國際競爭力的潔淨室工程服務公司。 |