| 01 | 【主營聚酯纖維】公司主營業務為滌綸纖維相關產品的研發、生產和銷售以及熱電的生產和銷售，是國內領先的滌綸纖維（又稱聚酯纖維）生產企業之一，主要產品為滌綸長絲和聚酯切片，大量應用於傳統的紡織業和服裝業，並日益應用到航天航空業、汽車制造業、軍工行業、建築行業和日用品制造行業等，市場廣闊；在熱電領域，公司的主要產品為電力和蒸汽。公司開發的ABA型滌綸復合絲產品、熔體直紡8字形中空滌綸FDY、汽車安全氣囊用滌綸工業長絲、熔體直紡288孔超細旦超亮光滌綸FDY都已處於大批量生產階段，均處於國內外領先水平。目前主要新產品和新技術項目包括異形抗紫外線聚酯纖維開發、熔體直紡在線可控添加法制備高品質全消光纖維的研發、硬線繩用彷高強高模工業絲的開發等16個項目。 |
| 02 | 【收購PTA及原油煉化資產】2017年7月，證監會中止審查公司定增。2017年1月，公司擬以6.85元/股定增167883.21萬股購買範紅衛、恆能投資合計持有的恆力投資100%股權以及恆能投資、恆峰投資合計持有的恆力煉化100%股權。同時擬不低於6.85元/股定增募集配套資金總額不超過1150000萬元，全部用於由標的資產恆力煉化實施的“恆力煉化2000萬噸/年煉化一體化項目”。恆力投資是國內領先的精對苯二甲酸（PTA）的生產企業之一，主營業務為精對苯二甲酸（PTA）的生產、銷售業務。恆力煉化主營業務為原油煉化一體化及化工產品的生產和銷售。恆力投資100%股權的預估值為831099.14萬元，恆力煉化100%股權的預估值為319929.26萬元。交易對方承諾恆力投資2017年-2019年淨利潤預測數分別暫不低於60000萬元、80000萬元及100000萬元。 |
| 03 | 【托底保證員工持股計劃】 2017年6月，本員工持股計劃的資金總額不超過8750萬元，持股計劃設立後將委托專業機構進行管理，並以全額認購信托計劃的劣後級份額，信托計劃的主要投資範圍為直接或間接（投資於單一資金信托或資管計劃）購買並持有恆力股份股票。信托計劃按照1:1的比例設立優先級份額、劣後級份額，設立時計劃份額合計上限為17500萬份，資金總額上限為17500萬元。公司實際控制人陳建華、範紅衛夫婦為信托計劃優先級份額的本金和預期收益提供連帶擔保責任，為信托計劃劣後級份額提供托底保證，在扣除相關稅費後，保證員工自有資金按單利計算年化收益率不低於5%。 |
| 04 | 【托底增持計劃】 2017年6月，控股股東恆力集團及關聯附屬企業的部分員工擬委托興業信托設立專項集合資金信托計劃通過二級市場購買等方式增持公司股份，該集合資金信托由公司選定的金融機構專項設立，總規模不超過25000萬元，存續期36個月，該集合資金信托按照1:1的比例設立優先級份額、劣後級份額，增持人員通過認購該集合資金信托的劣後級份額增持公司股份，公司實際控制人陳建華、範紅衛夫婦將為該集合資金信托優先級份額的本金和預期收益提供連帶保證擔保,為信托計劃劣後級份額提供托底保證，在扣除相關稅費後，保證員工自有資金按單利計算年化收益率不低於5%。該集合資金信托計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自公司公告最後一筆標的股票過戶至集合資金信托計劃名下時起算。 |
| 05 | 【定增收購恆力投資、恆力煉化】2017年5月，證監會受理定增申請。公司擬以6.85元/股向範紅衛、恆能投資及恆峰投資等3名交易對方定增16.82億股收購恆力投資100%股權(交易作價831500萬元)和恆力煉化100%股權(交易作價320500萬元)。同時擬定增配套募資不超過115億元，扣除本次重組中介費用及相關稅費後的淨額用於由恆力煉化實施的“恆力煉化2000萬噸/年煉化一體化項目”建設。交易對方承諾，恆力投資2017-2019年淨利潤預測數分別不低於60000萬元、80000萬元及100000萬元。 |
| 06 | 【化纖企業恆力股份借殼】2016年3月，公司完成以4.82元/股定增19億股+現金合計作價108.09億元收購恆力股份99.99%股權轉型化纖企業，7.2億元置出全部資產和負債，2016年5月完成以6.36元/股定增25157.23萬股，募集配套資金16億元。同時，控股股東大連國投集團以5.8435元/股將所持2億股公司股份轉讓給恆力集團，交易完成後恆力集團持股比例達58.12%，成為公司的控股股東，陳建華、範紅衛夫婦為實際控制人。恆力集團等股東承諾，恆力股份2015-2017年合並報表淨利潤分別不低於7.7億元、8.3億元、10億元。 |
| 07 | 【定價優勢】公司產品品質優良、交付能力強、售後服務好，並通過自主研發積累了一系列差別化、功能性產品，因此在市場上受到廣泛好評。公司產品在市場上相對於同行業產品有大約2%左右的溢價，一些特殊品種產品能夠獲得更高的溢價空間。 |
| 08 | 【產品優勢】公司滌綸長絲產品在品種結構以及品質上都具有較大優勢，並得到市場廣泛認可，民用長絲產品毛利率明顯高於同行業其他企業。滌綸工業長絲客戶在質量、效益和客戶口碑中領先競爭對手。公司所生產的滌綸纖維多為附加值較高的差別化產品，還掌握大量產品的生產專利。公司是目前國內唯一一家能夠生產規格7D產品的公司，50D以下產品的產量佔公司總產量的25%左右，競爭優勢明顯。 |
| 09 | 【收購石化資產】2016年6月，公司及控股子公司恆力化纖與康輝投資、康輝石化簽署現金方式購買資產並增資的協議。擬現金收購康輝投資所持有的康輝石化（估值85130.53萬元）75%的股權，交易價格為63825萬元；同時，恆力化纖向康輝石化增資59740萬元。康輝石化主要資產為20萬噸/年聚酯薄膜（BOPET)項目和2*8萬噸/年聚對苯二甲酸丁二酯醇(PBT)項目。康輝石化主要生產 BOPET、PET 和膜級切片，設備先進、管理規範，經營管理團隊表示對未來盈利能力可預期。其2016年1-4月淨利潤-4372.63萬元。交易完成後，康輝石化成為公司控股子公司，導致公司合並報表範圍增加。 |
| 10 | 【研發和技術優勢】恆力股份一直重視研發投入，擁有700余人的技術研發團隊，其中專業工程師、高級工程師130人，並聘請德國、日本、韓國、中國台灣等地的化纖資深專家長期為公司專職服務。恆力股份在立足自身研發能力建設的同時，還與東華大學、蘇州大學合作建立“恆力產學研基地”。恆力股份先後引進德國吉瑪公司、德國巴馬格公司、日本TMT公司等全球最先進的設備，並不斷吸收改進。恆力股份在滌綸長絲領域具備長期技術積累，形成了化纖、高分子、自動化控制、信息化等領域的研發和技術優勢。 |
| 11 | 【控股股東恆力集團】恆力集團有限公司始建於1994年，是全球規模較大的織造企業、超亮光絲和工業絲生產基地，擁有世界單體產能大的PTA工廠。2015年，中國百強民營企業第8位、中國企業500強第96位，獲國務院頒發“國家科技進步獎”和“全國就業先進企業”。下轄吳江化纖織造廠、江蘇恆力化纖有限公司、江蘇博雅達紡織有限公司、蘇州蘇盛熱電有限公司等十多家實體企業。 |