| 01 | 【主營亮點--綜合回收白銀及多種有色金屬】公司是一家從事“從富含銀的鉛精礦及鉛冶煉廢渣廢液中綜合回收白銀及鉛、金、鉍、銻、鋅、銅、銦等多種有色金屬”的高新技術企業，位於“中國銀都——郴州”，是我國白銀生產出口的重要基地之一，擁有全國領先的白銀冶煉和深加工技術，白銀年產量居全國同類企業前列。目前，公司的白銀生產技術、工藝水平、產品質量、資源綜合利用率在同行業均處於領先地位。白銀回收率可達99.5%，資源綜合利用率達95%；白銀質量穩定在國家1號銀標准，純度達99.995%，為包括標准銀行、渣打銀行、德意志銀行在內的國際客戶所認可。 |
| 02 | 【擬收購俊龍礦業】2017年7月，公司擬現金38000萬元收購西藏俊龍礦業有限公司100%股權，俊龍礦業在拉薩地區擁有優質鉛鋅礦產資源。俊龍礦業持有西藏自治區國土資源廳頒發的西藏自治區墨竹工卡縣笛給鉛礦區鉛多金屬礦詳查探礦權(探礦權證號：T54120090602030860)、西藏自治區墨竹工卡縣邦達銅礦普查探礦權(探礦權證號：T54120090502028467)。俊龍礦業目前持有的是探礦權，取得採礦權還需有關部門審核批准。預計在2018年6月30日前取得採礦權，2019年6月開始生產，2019年開採礦石能力11萬噸，2020年開採礦石能力15萬噸，2021年開採礦石能力20萬噸，2022年及以後到達設計產能，即每年開採礦石達25萬噸，以現有探明的儲量計算，預計可以開採15年。 |
| 03 | 【2000t/a高純銀清潔提取擴建項目】2017年4月，公司完成以19.77元/股向7對象定增發行6169.66萬股。本次募集資金總額121974.09萬元，募集資金淨額119231.92萬元。募資投向：(1)2000t/a高純銀清潔提取擴建項目：總投資101403.02萬元，擬投入募資44554.82萬元；利用國家863計劃的資助下開發清潔的“無砷煉銀”新工藝技術及綜合回收技術，對現有600t/a白銀生產線擴建；項目建成後，公司白銀生產線處理陽極泥能力擴建為30000噸/年，白銀產量規模將達2000噸/年，其中新增白銀產量1400噸/年，並綜合回收其中的有價金屬；建設期1年，項目稅後財務內部收益率16.59%。(2)3萬t/a二次銻資源綜合利用項目：總投資27345.90萬元，擬投入募資20660萬元，建設期1年，項目稅後財務內部收益率16.28%。(3)國家級企業技術中心建設項目：總投資24388.80萬元，擬投入募資18717.10萬元，建設期1.5年，項目將加強公司在綜合回收生產工藝、白銀深加工工藝等技術的研究。(4)償還銀行貸款35300萬元。 |
| 04 | 【員工持股計劃】 2016年9月，截至2016年9月14日，公司2016年員工持股計劃通過二級市場購買方式共計買入1038.97萬股，成交金額為18496.96萬元，成交均價約為17.8031元/股，買入股票數量佔公司總股本的2.0644%。截至2016年9月14日，公司2016年員工持股計劃已完成公司股票的購買，上述購買的股票鎖定期自本公告日起12個月。 |
| 05 | 【收購金和礦業66%股權】2016年6月，公司以48000萬元收購金和礦業66%股權。收購後，金和礦業將成為公司佔比66%控股子公司。標的公司持有西藏自治區國土資源廳頒發的鉛鋅礦《採礦許可證》，在拉薩地區擁有優質鉛鋅礦產資源，是一家集採礦、選礦為一體的現代化礦業企業，業務涵蓋了從採礦到選礦的採選產業鏈。標的公司現擁有10萬噸/年採礦許可證以及原礦處理能力為800t/d的選礦廠，目前正在辦理《採礦許可證》生產規模變更為25萬噸/年以及技改擴能至25萬噸/年工作。預計2017年生產規模為15萬噸/年，2018年生產規模為20萬噸/年，2019年及以後生產規模達到25萬噸/年。2014年及2015年分別實現淨利潤3449.18萬元及3195.30萬元。交易對方承諾標的公司2016年度、2017年度、2018年度和上述三年累計的具體淨利潤數額（以扣除非經常性損益後孰低為准）分別為4493.69萬元、6740.53萬元、9566.23萬元和20800.45萬元。本次交易完成後，公司將在鉛鋅銀礦產資源、開採能力方面具有一定的資源競爭力，將擴大公司礦產資源儲備量，有助於緩解原材料價格波動對公司冶煉業務的影響，增強公司在有色金屬產業發展中的綜合實力和競爭優勢。 |
| 06 | 【擬收購加碼金礦主業】公司終止定增+現金收購金和礦業100%股權，並擬以不超過4.8億元收購金和礦業66%的股權。2015年8月，公司擬11.45元/股定增5990.28萬股發行股份及支付現金認購金和礦業100%股權，本次交易的標的資產的預估值82637萬元，支付現金對價為14048.29萬元。金和礦業主要從事鉛鋅礦產品的勘探、開採、選礦與銷售，主要產品為鉛精礦、鋅精礦等。目前，金和礦業擁有幫浦礦區東段鉛鋅礦礦山一座，礦區面積6.55km2，採礦規模為10萬噸/年；已建成一座日處理原礦800噸左右的現代化選礦廠——唐加選礦廠。 |
| 07 | 【技改+擴大產能】本次募集資金扣除發行費用後將用於以下項目：白銀技術升級技改工程項目，募集資金投入金額27461.40萬元，建設期18個月（截止2014年6月末，項目累計投入金額13316.88萬元，投資進度48.49%）；5萬t/a鉛冰銅渣資源綜合利用項目，募集資金投入金額17347.30萬元，建設期12個月（截止2014年6月末，項目累計投入金額5344.06萬元，投資進度30.8%）；5萬t/a次氧化鋅煙灰資源利用項目募集資金投入金額24159.20萬元，建設期12個月。力爭募投項目建成達產後，白銀產量達到600噸/年、黃金2400公斤/年、鉛10萬噸/年、鋅產量2.5萬噸/年、銅1.3萬噸/年，同時綜合回收其他貴金屬，成功打造完整的白銀清潔生產產業鏈。2015年12月公司募投項目“中國銀都——金貴白銀城”項目之白銀精深加工生產線於2015年12月25日開始正式建成投產 |
| 08 | 【拓展供應鏈金融】2015年12月，公司擬出資8000萬元在設立全資子公司湖南金福銀貴信息科技有限公司，設立互聯網全資子公司是公司打造 “全產業鏈＋互聯網”的重要環節，拓展互聯網相關領域可以充分發揮公司當前在有色金屬 ，特別是貴金屬 行業的供應鏈金融、互聯網用戶和互聯網平台 運營等方面的優勢，進一步完善將公司打造成“基於全球貴金屬產業的一流綜合服務平台”的整體戰略布局。 |
| 09 | 【國內第二大白銀生產企業】2010年、2011年和2012年我國白銀（銀錠）產量分別為11617噸、12348噸和13158噸（包括礦產銀、伴生銀和回收銀），同期金貴銀業白銀產量為181噸、246.9噸和334.35噸，分別佔同期全國產量的1.56%、2.01%和2.54%，居全國同行業前列。本次募集資金投資項目“白銀技術升級技改工程”達產後，公司白銀生產能力將達到600噸/年，將成為國內僅次於河南豫光金鉛股份有限公司（白銀產能為700噸/年）的第二大白銀生產企業。 |
| 10 | 【高新技術企業】公司為高新技術企業，對技術創新十分重視，擁有36項專利技術（其中包括18項發明專利）。本公司承擔了國家863計劃《多金屬復雜高砷物料脫砷解毒及綜合利用關鍵技術開發（2010AA065202）》課題研究，在國家863計劃的資助下，在銀冶煉業內率先成功研發出了清潔“無砷煉銀”新工藝技術，對現有銀冶煉過程中砷汙染進行無害化處理，同時綜合回收銀冶煉原料中鉍、銻、銅、鉛等有價金屬，在循環經濟領域取得顯著成效，達到減少汙染和提高資源綜合利用率的目的。 |
| 11 | 【核心技術】2007年，公司開始進軍多金屬綜合利用技術研究領域，成功研發出“高砷鉛陽極泥脫砷”新技術。經湖南省科技廳鑒定為國內先進水平，獲國家環境保護科學技術獎二等獎和郴州市科技進步一等獎。公司的“氧化爐煙灰濕法浸出”、“尾氣淨化處理”等新技術，均已完成實驗室研究，實驗效果非常理想，相關關鍵技術均已申報國家專利並進入實質審查階段。公司自主研發的“銀轉爐鉍渣及高鉍陽極泥濕法浸出”、“黃金濕法提純”、“銀電解液淨化處理”等技術均獲得重大突破，均已完成示範工程。各項指標均處於國內領先水平，其關鍵技術已獲得發明專利。其中“鉍渣濕法浸出工藝”獲湖南省科技廳“五小”創新競賽金獎。非專利核心技術“分段精煉法”有很好的經濟效益，單位加工成本降低了20%。 |
| 12 | 【品牌優勢】公司生產的高純銀、高純鉛被認定為高新技術產品，其質量均超過國家標准。公司“金貴”牌商標在美國和英國注冊，被消費者評為全國最受消費者喜愛的二十個白銀品牌之一，在國內和國際市場具有較高的知名度和美譽度。公司自2008年下半年獲得白銀出口資格後，白銀出口配額一直穩居全國前列，並與渣打銀行建立了長期的合作關系。穩定的外銷渠道在保證公司產品銷售的同時，也為公司進行國內、國外市場的現貨套利、互補銷售創造了條件，能夠通過符合國際慣例的點價交易提前鎖定利潤，使公司能夠有效規避價格波動風險。同時公司已經進入了白銀深加工領域，通過對各自產能的調整，利用價格波動給公司帶來更多利潤。 |
| 13 | 【區位優勢】公司所在地——湖南省郴州市，地處南嶺山脈多金屬成礦帶，礦產資源高度富集。郴州擁有著儲量居全國首位的鎢、釹、鉍和鉬，儲量居全國第三位和第四位的錫、鋅和鉛。在郴州已探明的礦產資源中以鉛、鋅、銀儲量尤為豐富；郴州礦產資源以品種繁多著稱，已探明儲量的有7類70多種，潛在價值達2,600多億元。離公司兩公裡的柿竹園礦區，蘊藏礦物114種，僅鎢的儲量就超過了美國、俄羅斯兩個產鎢大國儲量總和，佔世界儲量的1/4，被國際地質界稱為“世界有色金屬博物館”；公司生產基 |