EUR 歐元–利差前景壓制歐元走勢
美元指數周四下跌，備受關注的6月就業報告顯示美國雇主新增就業崗位僅5.7萬個，遠低於經濟學家預期的11萬個，失業率則從4.3%微降至4.2%。市場迅速調整對美聯儲的政策預期，聯邦基金期貨交易員目前預計9月前加息的概率約為55%，低於數據發佈前的67%。
近幾個月美元因市場預期美聯儲將繼續加息對抗通脹以及AI熱潮帶來的資本流入而獲得支撐，但美聯儲主席沃什週三表示堅定恪守2%通脹目標，同時指出近幾周通脹預期和風險已有所緩解。
歐元兌美元自4月高位1.1848持續走弱，上周下探1.1324後小幅反彈，本周大致徘徊於1.14水準附近。向上仍要留意25天平均線，在近月都見反彈動能受制此指標，目前處於1.15水準，在未能明確扳回此區之前，預料歐元兌美元仍維持承壓。其後目標可先看1.1320及1.12，下一級關注1.1060及1.10關口，中期支撐指向1.0870。阻力位回看1.15及50天平均線1.1590，下一級看至1.1630，其後留意1.1670這位置為前期雙頂型態的頸線位置。
預估波幅：
阻力 1.1500* - 1.1590 - 1.1630 - 1.1670*
支持 1.1320 - 1.1200 – 1.1060 - 1.1000 – 1.0870
新聞簡要
29 / 6
歐元區5月三個月M3貨幣供應年率+3.0%
歐元區5月私營企業貸款年率+3.1%
歐元區5 月M3貨幣供應年率+3.2%
歐元區6月服務業信心指數報3.2
歐元區6月工業信心指數報-7.7
歐元區6月經濟信心指數報95
歐元區6月商業景氣指數報 -0.38
歐元區6月消費者信心指數報 -17.7
30 / 6
德國6月進口物價指數年率+6.8%，月率+0.7%
德國5月實際零售銷售年率+1.8%，月率+1.1%
法國5月PPI月率-0.3%
法國5月CPI年率+2.0%，月率-0.3%
法國5月消費者支出月率+0.5%
德國5月失業率報6.3%
德國5月失業人數 -1000
德國6月HICP月率 -0.2%，年率+2.4%
德國6月CPI月率 -0.3%，年率+2.3%
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意大利6月製造業PMI報52.2
法國6月製造業PMI報51.2
德國6月製造業PMI報50.3
歐元區6月製造業PMI報51.4
歐元區6月核心HICP年率初值+2.4%，月率初值+0.2%
歐元區6月HICP年率初值+2.8%，月率初值 -0.1%
2 / 7
意大利5月失業率報5.0%
歐元區5月失業率報6.2%
JPY 日圓–今日美國假期，干預風險高漲
目前市場人士對日本當局或介入外匯市場以支撐日圓猜測正升溫，特別是考慮到美國長周末期間，市場流動性治低的時機。日本財務大臣片山周五表示，與美國就外匯問題保持密切協調，即便在美國假日期間也不例外。
技術圖表所見，平均線保持多頭排列，美元兌日圓整體仍維持偏強走向，然而，當前相對強弱指標及隨機指數已呈超買，顯示上行動能可能逐步放緩。重要位置將參考位於161.90的上升趨向線，這亦是10天平均線，暫見周四已初步跌破，下一級支撐會留意25天平均線160.90，若然此區亦為明確失守，則或見匯價有著開展調整的傾向，下一級看至50天平均線159.60及158，延伸支撐看至157.30水準。至於向上留意161.60及163，較大阻力估計為163.50以至164，隨後預估為165水平。
預估波幅：
阻力 161.60 - 163.00 – 163.50 – 164.00 - 165.00
支持 160.90* – 159.60 - 158.00 - 157.30
本週要聞：
29 / 6
日本5月零售銷售月率+1.9%，年率 ‧預測+5.3%
日本5月大型零售商銷售年率+5.0%
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日本6月製造業PMI報54.8
3 / 7
日本財務大臣片山：與美國就外匯問題保持密切協調，即便在美國假日期間也不例外
日本6月服務業PMI報52.2
日本6月綜合PMI報52.8
GBP 英鎊–英鎊突破25MA，延續上行態勢
英鎊兌美元維持反彈，初步突破25天平均線，有望延續上行態勢。阻力位留意250天平均線1.3410，較大阻力預估為1.35及1.3550，而此前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力。支持位將會回看25天平均線1.3320，下一級看至1.3210及1.3130，其後支撐料會看至1.3070及1.30關口。
預估波幅：
阻力 1.3410 – 1.3500 - 1.3550 – 1.3650 – 1.3720
支持 1.3320 - 1.3210 - 1.3130 – 1.3070 – 1.3000*
本週要聞：
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英國5月抵押貸款許可報56205
英國5 月消費者信貸報46億
英國5月消費者信用淨貸款報16.62億
英國5月M4貨幣供應年率+4.3%
英國5月M4貨幣供應月率+0.1%
30 / 6
英國第一季GDP季率+0.6%，年率+0.9%
英國第一季經常帳報赤字221.34億
英國第一季商業投資總額季率+0.9%，年率-1.3%
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英國6月製造業PMI報52.5
CHF 瑞郎–美元兌瑞郎踏上0.80關口，維持偏穩走勢
美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，當前匯價正居於此區之上，將或見觸發又一波延伸升勢，較大阻力指向0.8150及100周平均線0.8280水準，關鍵直指0.85關口。較近支持回看0.80關口，下一級料為250天平均線0.7930及0.7870，較大支持預估在0.7760及0.7670水平。
預估波幅：
阻力 0.8150 – 0.8280 – 0.8500
支持 0.8000 - 0.7930 – 0.7870 - 0.7760 – 0.7670
本週要聞：
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瑞士KOF 5月領先指標報101.2
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瑞士6月實際零售銷售年率+3.5%
瑞士6月PMI報54.3
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瑞士6月CPI年率+0.5%，月率+0.0%
AUD 澳元–澳元0.70關口下方掙扎
澳元兌美元過去一周在0.70下方橫盤整固，而向上仍會先以0.72水準為參考，50天平均線亦要留意，自5月中旬以來匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.71的50天平均線仍具一定技術意義，下方支持看至0.6860及250天平均線0.6790，之後關注0.67水準，為年初時間多日探試的重要底部。目前較近阻力回看0.6930及0.6970，下一級阻力預料在0.70及0.71，關鍵參考0.72水準。
預估波幅：
阻力 0.6930 - 0.6970 – 0.7000 – 0.7080 - 0.7110 - 0.7200*
支持 0.6860 - 0.6790 – 0.6700**
本週要聞：
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澳洲5月出口月率-6.9%，進口月率+2.6%
澳洲5月貿易平衡報逆差30.18億
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澳洲6月服務業PMI報50.5
澳洲6月綜合PMI報50.4
NZD 紐元–紐元喘穩，技術面稍呈轉好
紐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數正呈回升，5天平均線剛上破10天平均線形成利好交叉，紐元短線有持穩傾向。當前支撐預估在0.56以至0.5570水準，下一級關注0.5480/0.55，之後預估在0.54。阻力則回看25天平均線0.5760及0.58，較大阻力指向0.5870及0.60關口。
預估波幅：
阻力 0.5760 - 0.5800- 0.5870 – 0.6000
支持 0.5600 - 0.5570 – 0.5480/0.5500 – 0.5400
本週要聞：
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美國拒絕續簽現行《美墨加協定》，稱將繼續談判解決貿易逆差
CAD 加元–美元/加元高位橫盤，醞釀調整風險
美元兌加元近日持於高位區間，持續受制於1.4250，未有進一步延展升勢；反觀下方則大致於1.4170水準尋獲支撐，上升趨向線位於1.4150，亦視為支撐關鍵。故要留意後市若匯價跌破此區或見將會啟動一輪調整行情。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐水準在1.4080及1.3980，50%及61.8%的回調幅度則在1.39及1.3810。阻力位預料在1.4250以至1.43，下一級看至1.4420以至1.46。
預估波幅：
阻力 1.4250 – 1.4300 – 1.4420- 1.4600
支持 1.4150/70 – 1.4080 – 1.3980 – 1.3900 – 1.3810
本週要聞：
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加拿大4月GDP月率+0.5%
CL 紐約期油–油價低位掙扎，觀望美伊談判進展
油價週四小幅上漲，紐約期收漲0.54%，報每桶68.46美元，主要受美國獨立日長週末假期前買家尋求確保供應及空頭回補買盤推動。地緣政治方面，調解方卡塔爾稱美國與伊朗在推動達成永久和平協議以結束已持續四個月並導致霍爾木茲海峽石油運輸中斷的戰爭方面取得進展。美國能源資訊署(EIA)週三資料顯示受煉廠需求推動，美國原油庫存降至2018年以來最低，汽油庫存同步下降；奈及利亞成為首個以准成員身份加入國際能源署(IEA)的OPEC成員國；烏克蘭武裝部隊總參謀部週四表示已對俄羅斯下諾夫哥羅德州盧克石油公司煉油廠發動打擊。
紐約期油續為處於回檔通道，近月連續跌破中短期平均線支撐，整體均線系統呈現空頭排列，示意短線趨勢維持疲弱。而價格上周已經跌破250天平均線支撐，目前位於72.15美元。支持位預估在68.30及67美元，較大支撐料為66.60及65美元。阻力位回看70.20及250天平均線72.20，其後預料在73.20以至74.50美元。
預估波幅：
阻力 70.20 – 72.20 – 73.20 – 74.50
支持 68.30 - 67.50 – 66.60 – 65.00
XAU 倫敦黃金–就業數據弱化美聯儲加息預期，黃金延續反彈
倫敦黃金周四在美國就業數據公佈後顯著上揚，美元則告回跌。美國6月非農就業報告僅新增5.7萬個崗位，遠低於預期的11萬個；失業率報4.2%略低於預期的4.3%，緩解了市場對美聯儲加息的擔憂，根據CME FedWatch Tool，9月加息概率從約64%降至55%。另外，留意周五迎來美國獨立日長週末假期，這亦可能會加劇黃金波動。
金價周四走高至4140美元上方，至周五早盤漲勢仍為延續，站上攻向接近4200關口。技術走勢而言，由去年8月升勢計算，調整0.618倍及0.786倍則落在4128與3815美元。由此可見，本周金價能否重上4128美元將十分關鍵，從而打開向0.5倍反彈位4379美元靠攏的空間。以近期兩個雙頂調整計算，預計價格會在3998至4133及4214美元之間運行。再以近期兩個低位推算，反彈0.382倍、0.5倍及0.618倍分別為4124、4167及4208美元，同時下降通道未被跌破，通道頂底分別為4219及下方3864美元，中軸在4084美元。
倫敦黃金在過去幾處於上落，直至周四見大幅走高，有機會已完成築底反彈行情。先看4080至4120美元，此區域近這幾壓的上方密集區，若可明確企穩其上，將是一個初步利好訊號；其次，另一個分水嶺則在25天平均線，目前位於4212美元，得以回返此區之上，則更可確立反彈行情展開。
預計黃金短線支持在4143及4124，較大支撐料為4104，之後將看至4068以至4044美元。上方阻力預料為4188及4199，隨後預估為4218及4274美元，再而延伸可看至4304以至4331美元。
倫敦黃金7月3日：
預測早段波幅：4143 – 4188 – 4199
阻力 4218 – 4274 – 4304 – 4331
支持 4124 – 4104 – 4068 – 4044
SPDR Gold Trust黃金持有量：
6月22日–1,022.20噸
6月23日–1,017.64噸
6月24日–1,013.36噸
6月25日–1,007.08噸
6月26日–1,005.80噸
6月29日–1,005.80噸
6月30日–1,005.08噸
7月1日–1,005.36噸
7月2日–1,001.37噸
7月1日上午定盤價：4064.2
7月1日下午定盤價：4129.2
XAG倫敦白銀–白銀開展反撲，上探250MA
倫敦白銀在本周早段回穩後，周四見明顯上揚，延至周五早盤維持上行。技術圖表所見，250天平均線位於63.70，50周均線阻力則處63.9美元。三月形成的上升平行通道已於6月初失守，按通道高度估算的目標約56.7美元，目前已觸及。現階段價格維持在三角形態之內，上下軌處於74.1與56.4美元。以近期兩個月的雙頂計算，調整0.382倍阻力在60.3美元，0.236倍阻力為64.3美元。若本週成功反彈，按近期兩個月的雙底結構，上方可先挑戰0.5倍約61.9美元，進一步阻力則在0.618倍及0.786倍位置的63.1及64.8美元。
白銀短線支持位預估為61.7及60.8，其後預估在60.1以至59.4美元。阻力位預料在62.7及63.3美元，較大阻力料在63.9及64.8美元。
倫敦白銀7月3日：
預測早段波幅：61.7 – 62.7
阻力 63.3 – 63.9 – 64.8
支持 60.8 – 60.1 – 59.4
iShares Silver Trust白銀持有量：
6月22日–15,023.49噸
6月23日–14,941.91噸
6月24日–14,918.00噸
6月25日–14,991.13噸
6月26日–14,947.54噸
6月29日–14,902.53噸
6月30日–14,922.22噸
7月1日–14,922.22噸
7月2日–14,939.01噸 |