2月11日|华福证券研报指出,艾力斯(688578.SH) -0.910 (-1.071%) 拳头品种伏美替尼疗效好,安全性优异,目前处于快速放量期,且公司在陆续拓展伏美替尼适应症,成长空间明显。外延方面公司持续引进品种,包括RET 抑制剂、KRAS 抑制剂、SHP2 抑制剂等,持续丰富管线。预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.3/17/20亿元,且与可比公司估值相比,公司PE估值低于平均水平,首次覆盖,给予“买入”评级。
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