<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略下调洛阳钼业(03993)目标价2.2%,从8.9港元削至8.7港元,维持「增持」评级。该公司是大摩的行业首选。
大摩下调对该公司2024年每股盈利预测1.9%,上调对2025、2026年每股盈利预测0.3%和0.6%,因此略下调H股目标价。
大摩主要考虑金属价格的变化,基於该公司2024年上半年的扩张计划数据来调整销售量。
对该公司乐观、基本和悲观价格均和大宗商品价格(例如铜价)有关。基本假设认爲,该公司涉及的大宗商品价格仍保持在健康水平。(JJ)
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