2月29日|国投证券研报指出,在行业内卷、消费者端竞争加剧背景下,今世缘(603369.SH) +1.190 (+2.088%) 重视渠道利润和产品价盘。四开作为省内次高端价格带超级大单品,渠道价盘相对透明,公司焕新推出五代四开,在产品更新换代的同时也有利于重新梳理渠道利润链条,保障渠道利润。该行认为当前行业背景下市场对20元/瓶的提价幅度接受度预计较高,公司通过“停货+提价”的组合拳,并配合配额制和价格双轨制,本次提价有望顺利传导。公司春节动销优秀,国缘品牌势能向上趋势延续;业绩基本盘扎实,渠道信心足。该行维持买入-A投资评级,给予6个月目标价70元,相当于2024年23x的动态市盈率。
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