<汇港通讯> 摩根大通维持福莱特玻璃(06865)目标价24.5港元及「跑赢大市」评级。
摩根大通报告指,福莱特2024-26财年的盈利微调-1%/+1%,认为太阳能价值链上不同组成部分的需求及供应动态差异很大。在供应响应和产能控制的背景下,发现太阳能玻璃在周期性方面处於最佳位置,但仍维持对多晶/矽片/电池/组件的悲观看法,认为产能过剩问题在2024年难以消化。
基於2024年底市盈率11.5倍,目标价24.5港元。该行认为,考虑到太阳能玻璃需求和供应动态的改善以及未来盈利能力的改善,估值合理。
(CW)
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