<汇港通讯> 摩根士丹利报告表示,中国中车(01766)2024年首季纯利料年增50-70%,至9.23亿元-10.5亿元人民币,尽管去年基数较低,但9.85亿元人民币中间值计,仍高於大摩预期和市场共识。大摩设其H股目标价4.5港元,评级「增持」。
报告显示,与2023年的5%相比,2024年首季的净利润已占大摩全年纯利预测的7%,但尚未恢复到新冠疫情前超过13亿人民币水平。经常性净利年增186-246%,至5.83亿元-7.06亿元人民币。 管理阶层将稳健的获利增长归因於收入结构的变化和较低的基数。
大摩认为,维持收入增长和营运杠杆也有帮助。
(CW)
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