高盛发表报告,在国寿(02628.HK) -1.100 (-7.069%) 沽空 $2.25亿; 比率 12.402% 公布第三季季绩後,将公司今年盈利预测上调19%,主要是由於第三季投资表现好於预期,并将未来两年盈利预测轻微调整1%至2%。因此,高盛将国寿目标价由18元轻微上调至19元,维持予其H股「买入」评级。
高盛维持国寿今年每股派息预测为0.65元人民币,相当於按年增长51%,意味着今年派息率约为17%。而根据30%的派息率估算,微调2025至2026年的每股派息预测分别6%及3%。另外,高盛将国寿2024至2026年的新业务价值预测上调6%至10%,反映出今年到目前为止利润率优於预期的扩张,以及预计今年第四季度保单保证收益将进一步下降。(mn/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-22 16:25。)
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