<汇港通讯> 交银国际发表研究报告指,基於2024年0.8倍市净率,将中国太保(02601)目标价从30港元下调17%至25港元。公司目前市净率0.6倍,股息率超过6%,估值吸引,维持「买入」评级。
报告指,2024年第一季公司归母净利年增1.1%,高基数上仍维持稳健增长,超市场预期。寿险改革成效持续体现,新业务价值(VNB)年增30.7%,增速领先同业,投资收益及盈利表现稳健。
该行基於新会计准则更新盈利预测,预计公司资产、负债两端改善趋势具有持续性,ROE预计将维持在12%左右,预计2024年新业务价值将年增约17%。 (LF)
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