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冠军基金经理万家黄海玩起了轮动
煤炭股飙升,黄海成为明星基金经理。黄海之所以得到市场高度关注,是因为2022年其凭借重仓煤炭,旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军;2023年万家精选打破“冠军魔咒”,收益率超过20%;今年以来万家...
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冠军基金经理万家黄海玩起了轮动
格隆汇新闻
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煤炭股飙升,黄海成为明星基金经理。黄海之所以得到市场高度关注,是因为2022年其凭借重仓煤炭,旗下基金万家精选夺得主动权益类基金冠军;2023年万家精选打破“冠军魔咒”,收益率超过20%;今年以来万家精选继续保持高战斗力,收益率19.09%。

黄海近一年收益率33.48%,市场同类基金经理中排名第一。截至一季度末,黄海在管基金总规模为65.95亿元,与2023年末的34.43亿元相比,同比增长91.55%。

这位明星基金经理,近一年调研次数0,平均换手率80.83%。他在一季报中透露短期参与过算力、电子、新能源等成长行业,之后快速调仓。

从全部持仓看,与2023年末相比,黄海在一季度新募来的钱继续加仓煤炭,大幅增持淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤国际、潞安环能等股票;新集能源成为一季度新晋重仓股,宁波银行退出2023年四季度末前十大重仓股之列。

从一季度末全部持仓来看,重仓股依旧是煤炭为代表的旧能源。然而,黄海并不是持仓不动,而是玩起了轮动。黄海在一季报中坦言,自己其实短期参与过算力、电子、新能源等成长行业,之后快速调仓到煤炭。

黄海在季报中表示:“回顾一季度,我们整体的思路延续过去两年防守反击的做法,当市场处于恐慌的阶段,适度增加组合的弹性和进攻性,尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候,快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位,而当红利资产由于风格的轮动出现回调时,则兑现大部分高弹性标的,重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。

展望二季度,黄海指出,尽管目前外需支撑了出口和制造业,但接下来市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来,A股将演绎震荡分化的结构性行情。

黄海认为,在今年国内外的宏观环境下,依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性;同时,一旦国内基建投资企稳回升后,库存处于低位的国内周期品将迎来较好的价格向上弹性,将积极平衡好组合的防御性和进攻性,以期适应宏观周期的变化,实现净值的稳健增值。

黄海在2023年年报中表示,市场在经历国内地产风险和海外通胀风险的出清后,有望真正开启震荡向上的周期,投资机会相比2023年明显扩散,2024年可能成为拐点之年。

展望2024年宏观环境,黄海表示,2024年政策依然会在稳增长、调结构和防风险等多目标下平稳发力,市场对宏观经济的预期会经历由弱到强的过程。

对于海外市场,黄海认为,海外美国财政扩张依然在持续,金融条件保持宽松,二次通胀的风险“若隐若现”,降息周期的到来可能会晚于市场的预期,全球大类资产仍或将面临一定的波动。

新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇
 
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更新日期为: 2023年1月6日