10月29日｜申万宏源研究指出，保利发展(600048.SH) +0.010 (+0.103%) 3Q24营收同比-5%、业绩同比-41%，业绩略低于预期。业绩有所下滑，融资优势明显，维持“买入”评级。保利发展作为老牌央企，军旅特色奠定了强执行力文化，过去三十载中实现长期稳健的成长；销售逆势增长、融资优势明显，拿地隐含毛利率底部回升。此外，我们预计我国房地产加速出清后格局优化，集中度和盈利能力将进一步提升，优质房企有望获更大发展空间。考虑到公司利润率仍具下行压力，下调24-26年归母净利润预测为115、121、131亿元(原值124、130、141亿元)，公司估值仍具吸引力，维持“买入”评级。
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