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《大行报告》美银证券:中国宏观经济周期性复苏 内银H股目标价平均上调3%
美银证券发表报告指出,主要内银虽然面对信贷需求疲弱、毛利下跌及房地产市场不利因素,但今年首九个月仍实现稳定的交易量增长、资产质量稳健,以及盈利增长。随着中国逐步重新开放,其经济和股市应会在2023年出...
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《大行报告》美银证券:中国宏观经济周期性复苏 内银H股目标价平均上调3%
AASTOCKS新闻
2022/12/01 10:10
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美银证券发表报告指出,主要内银虽然面对信贷需求疲弱、毛利下跌及房地产市场不利因素,但今年首九个月仍实现稳定的交易量增长、资产质量稳健,以及盈利增长。随着中国逐步重新开放,其经济和股市应会在2023年出现周期性复苏,预期内银股将受惠於信贷需求转强、市场利率更高及房地产市场复苏。

该行认为,内银股目前估值偏低,相当於市盈率4倍及股息率9%,当市场对内地信心增强时,相信内银股应有很大的重评空间。然而,当内地市场反弹,该行料内银板块表现或未能跑赢大市或非银行的金融板块。

此外,美银证券维持对内银股2022至2024财年的盈利预测不变,料内银股2022至2023财年盈利增长稳健,估计今年纯利平均按年升7%,略低於上半年及首九个月的8%至9%。明年纯利增长应与今年相若,料内银明年毛利持续按年下跌,不良贷款率或更高(尤其是房产相关行业),但随着经济及企业盈利改善,预期信贷风险可控。另对内银H股目标价平均上调3%(见另表)。(jlw)

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更新日期为: 2023年1月6日