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金价又创新高,黄金股ETF、黄金ETF、上海金ETF大涨
黄金ETF领涨,华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金涨超3%;华夏基金黄金股ETF、国泰基金黄金股票ETF、永赢基金黄金股ETF、平安基金黄金产业ETF涨超2%。年初至今,易方达基金黄...
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金价又创新高,黄金股ETF、黄金ETF、上海金ETF大涨
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黄金ETF领涨,华安基金黄金股票ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金涨超3%;华夏基金黄金股ETF、国泰基金黄金股票ETF、永赢基金黄金股ETF、平安基金黄金产业ETF涨超2%。

年初至今,易方达基金黄金ETF、博时基金黄金ETF基金、华安基金黄金ETF、前海开源基金黄金基金ETF、国泰基金黄金基金ETF、黄金ETF华夏、建信基金黄金ETFAU、南方基金金ETF中银基金、中银上海金ETF、嘉实基金上海金ETF基金、富国基金金ETF、工银瑞信基金黄金ETF基金、天弘基金上海金ETF、广发基金上海金ETFF涨超20%。

消息面上,隔夜黄金狂欢,价格迅速上涨,再次创下历史新高。

黄金大涨直接起因是美国经济数据。由于过去在美联储降息周期里,黄金在大类资产中表现亮眼,近期美国经济数据公布显示通胀压力有所缓解,因此市场认为美联储降息预期升温,带动了一些资金涌入黄金,推动金价水涨船高。

黄金并非最近才开始强势,过去很长一段时间,在全球局势不确定性升温背景下,不少避险资金涌入黄金。

Wind数据显示,今年以来COMEX黄金累计上涨超过25%,伦敦金现累计涨幅超过24%,黄金成为今年亮眼的投资品种之一。

全球央行也是黄金盛宴的推手之一。由于全球央行“去美元化”的布局,增加了实物黄金需求,助推了黄金上涨。

世界黄金协会数据显示,2023年全球央行共购买了1037吨黄金,这是历史上的第二高水平,仅次于2022年的1082吨。而在2024年上半年,全球央行的新增黄金购买量483吨,同比增幅达到5%,创下同期历史新高。

华泰证券认为,上半年“央行购金”一度是驱动金价上涨的关键,不过从5月之后,驱动金价上涨的核心因素似乎逐渐从“央行购金”转移到了“降息交易”。当前黄金对降息预期定价或已较为充分,短期扰动包括机构行为出现分歧、央行购金速度或有放缓、多头仓位拥挤、美国大选不确定性等因素,其中央行购金与实际利率对金价影响较大。不过中长期看,黄金仍具有较高配置价值。大类资产方面,美国软着陆前期+美国大选博弈期+国内政策窗口期,市场整体呈现出一定的混沌性,对操作灵活性、资产安全边际的要求更高。9月美联储降息仍有不确定性,辩论后民调和市场表现显示哈里斯略胜一筹,选情走向仍有变数。

思睿首席经济学家洪灏近日表示,黄金仍会不断创新高,指如果美联储减息,黄金持有成本在下降,因为持有黄金是没有利息,而持有美国国债是有利息的。以前黄金的投资逻辑,主要是从主权货币购买力的缺失,以及对于原有的美元信用系统的不信任去触发。现在如果主权债务以及货币购买力的逻辑还在,但是同时机会成本在降低,故黄金会不断创新高。

兴业证券表示,关注黄金股估值修复机会。近期金价维持强势,最新报价突破2500美金/盎司,再创历史新高。虽然金价强势,但随着降息预期被充分交易,市场反而担心催化衰减之后黄金将陷入回调通道,因此近期黄金股弱势运行。如果回顾过去几次降息周期,金价在降息之后发生较为显著回调的有1995年。彼时联储进行预防性降息,随后美国经济复苏升温导致期间短暂加息,但1998年东南亚金融危机推动联储再次降息,期间由于美国经济一枝独秀,美元指数大幅上行导致金价持续承压。而回到当下,虽然未来美国经济走势存在较大不确定性,但其隐藏的下行风险却相对清晰,叠加全球地缘政治风险事件冲击,因此此次降息金价中枢往上较为确定。目前黄金股估值处于历史下沿区间,已经反映了市场较为悲观预期,在金价继续上行背景下,后续估值有望修复。

新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇
 
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更新日期为: 2023年1月6日