今日A股三大指数集体收涨，创业板指、科创50指数均涨超1%。大小指数分化，微盘股指数跌超1%。沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日放量1575亿。全市场超3200只个股下跌。
电网设备概念集体走强，思源电气、四方股份均创新高，带动电网设备ETF、电网ETF、电网设备ETF广发涨超3%。
电网设备ETF聚焦电力设备板块，覆盖输变电设备、特高压产业、智能电网建设等细分领域，一键捕捉新型电力系统建设与电力改革成长机会，前十大权重股囊括了国电南瑞、思源电气、特变电工、中天科技等行业龙头公司。
电网ETF跟踪的是恒生A股电网设备指数，权重股包括特变电工、思源电气、国电南瑞等公司，覆盖输变电设备、电网自动化设备、通信线缆及配套等细分赛道龙头公司。
消息面上，《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》提出，打通国家电网、南方电网经营区之间市场化交易渠道，统一交易组织方式，促进信息交互，尽快实现跨经营区常态化交易。构建能力更加充分、流向更加合理的输电通道和电网主网架格局，持续增加跨省跨区输电规模和清洁能源输送占比。在确保安全前提下，科学安排跨省跨区优先发电规模计划，合理扩大省间自主市场化送电规模，加强多通道集中优化。一体化建设运营南方区域电力市场，完善长三角电力互济，在省间交易框架下探索区域内同步电网电力互济交易。
国家电网宣布“十五五”期间固定资产投资规模将达4万亿元，较“十四五”增长40%。与此同时，AI算力爆发式增长引发全球“电力焦虑”。
此外，欧美电网升级需求迫切，交付周期已排至2030年，为中国电力设备企业出海打开黄金窗口。
汇添富基金认为，不仅美国未来很可能因为AI大发展而缺电，且“缺电”可能从美国扩散至全球不同区域，“全球缺电”可能还会以不同区域、不同形式、不同程度的情况发生，推动全球电网迎来一轮较大较长的景气周期，全球万亿电网设备寡头市场出现缺口，中国电网设备出海进入收获期，有望诞生世界级电网设备公司，这是一个孕育百年成长股的高壁垒赛道。
方正证券认为，国内：十五五电网投资加速，重点布局特高压、配网、数智化。国家电网公布十五五四万亿电网投资计划超市场预期，结合十四五实际情况后续有望上调指引或实际完成情况高于预期，电网景气度提升。预计特高压/配网/数智化投资占比分别为35%/40%/10%。海外：新增及更换需求共同驱动，欧美市场需求广阔。美国数据中心建设加速带动用电量激增，电力设备成为制约美国AI发展的核心瓶颈，同时美国电网多建于20世纪50-70年代，老化现象严重已经步入更换周期。欧洲新能源装机高增刺激电网配套需求，叠加升级改造需求旺盛带动电力设备需求高增。
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