10月15日｜东吴证券研报指出，北方华创(002371.SZ) -11.380 (-2.623%) 预计2024年前三季度归母净利润41.3-47.5亿元，同比增长43.19%-64.69%；其中Q3归母净利润15.6-17.9亿元，同比增长43.78%-64.98%。Q3业绩持续高增。得益于公司刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管、退火等工艺设备工艺覆盖度持续拓宽、市占率稳步攀升、经营效率不断提高，业绩快速增长。全年来看，随着公司营收规模扩大，平台优势逐步显现，公司业绩有望同比持续高增。考虑到公司订单情况，我们维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为56/73/92 亿元，当前市值对应动态PE分别为35/27/21 倍。基于公司较高的成长性，维持“买入”评级。
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