花旗研究报告表示，龙源电力(00916.HK) -0.230 (-3.433%) 沽空 $3.06千万; 比率 14.476% 宣布从母企收购八家可再生能源公司，涉及装机容量达203.29万千瓦，合并容量增长4.9%，收购价格看起来相对便宜。由於部分公司仍在建设中，其未来的纯利仍尚不确定。该行假设在投产後，这些公司将推动龙源纯利增长约3%。
该行认为，这笔收购可能会对每股盈利产生积极影响，因为16.86亿元人民币的对价主要将通过债务融资，而且龙源电力在2024年上半年的平均债务成本较低，为2.6%。该行维持其评级「买入」，目标价6.8元。
该行提出，公司将在下周公布第三季业绩，料纯利会按年跌1.8%至12.32亿元人民币，原因是风电场的利用率按年下降1.4%和上网风电价格按年下降7%。该行称，在内地风电行业，其首选是金风科技(02208.HK) -0.230 (-3.814%) 沽空 $1.26百万; 比率 3.731% ，评级「买入」。(vc/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-22 16:25。)
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