摩根士丹利发表研报指,金沙中国(01928.HK) -0.460 (-2.403%) 沽空 $4.55千万; 比率 11.914% 首季表现略逊预期,物业EBITDA按季下跌7%至6.1亿美元,仅达2019年同期的71%,较该行预测的6.58亿美元低7%,计及赢率调整的物业EBITDA为6.41亿美元,亦较市场预期的6.65亿美元低4%。
撇除零售业务EBIT及赢率等影响,首季EBITDA录5.38亿美元,达到2019年同期的73%,EBITDA利润率30.8%,按季跌50个基点。大摩指,金沙中国首季中场市场份额按季下跌90个基点,符合预期,中期及老虎机收入则按季持平,达到2019年首季的约95%,相信有部分原因是Arena及喜来登酒店的翻新所致,估计未来两季会有更多客房完成工程重新投用。
大摩维持对金沙中国「与大市同步」评级,2024至2026年每股盈利预测为0.18、0.24及0.28美元。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-30 16:25。)
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