10月9日|太平洋证券研报指出,交通银行(601328.SH) +0.010 (+0.134%) 上半年利息净收入平稳增长,非息净收入对营收形成主要拖累。公司贷款结构优化,息差环比回升;虽前瞻指标波动,但拨备水平持续提升,风险抵御能力充足。预计2024-2026年公司营业收入为2550.65、2604.05、2693.38亿元,归母净利润为914.96、938.06、972.89亿元,每股净资产15.43、16.66、17.94元,对应9月6日收盘价的PB估值为0.44、0.41、0.38倍。上调至“买入”评级。
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