| 01 | 【国内规模最大的证券公司之一】公司在国泰证券和君安证券合并的基础上发起设立的股份有限公司，是国内历史最悠久、综合实力最强的证券公司之一。截至2016年末，公司直接拥有6家境内子公司和1家境外子公司，集团在境内共设有分公司31家，其中，公司设有30家，上海证券设有1家。集团在境内共设有368家证券营业部、17家期货营业部。其中，公司设有302家证券营业部，上海证券设有66家证券营业部，国泰君安期货设有15家期货营业部，海证期货设有2家期货营业部。迄今，公司已连续9年获得证券公司分类评价A类AA级。2016年，本公司的营业收入、净利润均排名行业第2位，总资产、净资产、净资本分别排名行业第3位、第3位、第2位。 |
| 02 | 【国联安基金公司（拟转让）】2017年4月，太平洋资产管理有限责任公司以人民币104500万元的报价成为国联安基金51%股权的受让人。公司将与太平洋资产管理有限责任公司签署产权交易合同，并协助办理股权转让的相关手续。2017年1月，公司拟公开挂牌转让国联安基金管理有限公司51%股权。国联安基金成立于2003年4月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本1.5亿元人民币，公司与德国安联集团分别持有其51%和49%的股权。国联安基金注册地为上海，经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。本次公开挂牌转让国联安基金51%股权的挂牌价格为104500.00万元。本次交易的目的主要是为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局。 |
| 03 | 【控股股东拟增持】 2016年3月，控股股东国资公司拟将增持计划的实施期限由6个月延长至12个月（自2015年9月7日起算），累计增持股份的比例由“不超过本公司已发行总股份的2%”进一步明确为“不低于公司已发行总股份的0.5%，但不超过公司已发行总股份的2%（含已增持股份）”。 |
| 04 | 【列入融资融券标的】2016年12月，根据上海证券交易所通知，本公司股票自2016年12月12日起列入融资融券标的股票。 |
| 05 | 【控股上海证券】2014年7月，公司受让上海证券51%股权，上海证券成为公司控股子公司。上海证券是一家综合类证券公司，主要业务包括证券经纪业务、证券信用交易业务、证券交易投资业务、资产管理业务和场外市场业务等，并通过海际证券及海证期货分别从事投资银行业务和期货业务。上海证券在全国范围内设有1家分公司和56家营业部，主要分布于上海、浙江等沿海发达地区，其中在上海地区的营业部家数达到31家。截至2016年12月31日,上海证券总资产为314.34亿元，净资产为100.55亿元；2016年度，实现营业收入43.22亿元，净利润22.39亿元。 |
| 06 | 【国际业务】公司主要通过国泰君安金融控股公司所控股的国泰君安国际及其子公司从事国际业务。集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务。同时，本集团围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台。本集团积极在美国和新加坡等地进行业务布局，已获准在美国开展并购顾问业务及在新加坡开展资产管理业务。 |
| 07 | 【期货业务】国泰君安期货的主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。国泰君安期货注册资本12亿元人民币，公司持有其100%的股权。截至2016年12月31日,国泰君安期货总资产为236.08亿元，净资产为22.57亿元；2016年度，实现营业收入9.71亿元，净利润3.13亿元。2016年，国泰君安期货积极调整经营管理方向，抓住商品期货交易持续活跃的市场机会，多管齐下扩大商品期货客户群，努力提高公司商品期货市场占比，促进公司客户权益稳中有升。截至2016年末，国泰君安期货在上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所的累计成交量排名已分别上升至第3位、第4位和第6位；金融期货经纪继续保持行业前列，国债期货和股指期货成交量均排名行业第3位。 |
| 08 | 【资产托管业务】2015年4月，公司首批取得中国基金业协会的私募基金外包服务资格，进一步提升了基金运营外包业务品牌影响力。2016年，本集团抓住私募产品托管业务快速发展的机遇，大力拓展资产托管业务，健全综合金融服务能力，逐步打造出规范有序的资产托管业务运营体系和运营能力。2016年，公司通过国际审计与鉴证准则理事会ISAE3402认证。2016年末，公司资产托管及外包业务规模3914亿元，较上年增长47%，排名行业第3位；累计上线产品3446只，较上年末增长近1倍。 |
| 09 | 【资产管理业务】2016年，国泰君安资管以进一步提升主动管理能力为工作核心，全力打造行业领先的全能型资产管理机构。2016年末，国泰君安资管的资产管理规模为8464.26亿元，较上年末增长39.08%，资产管理业务受托资金排名行业第3位，收入排名行业第2位；主动管理资产规模3058.61亿元，同比增长40.88%。同时，国泰君安资管积极开展资产证券化等业务创新及产品创新，截至2016年末，ABS类产品共计16只，存续规模231.98亿元，较上年末增长157.67%。报告期内，国泰君安资管成立了跨境业务部，积极布局海外主动管理业务。 |
| 10 | 【新三板业务】2016年，本集团新三板业务积极应对监管要求，全面加强内部管理，主动控制挂牌项目数量，提升挂牌项目质量。全年新增挂牌新三板企业120家，并开创挂牌公司控股沪深交易所上市公司的先例。 |
| 11 | 【投资银行业务】2016年，本集团的证券承销规模继续保持行业前列，其中，证券主承销金额4,508.91亿元、市场份额6.77%，排名行业第3位；承销家数417家、市场份额7.16%，排名行业第2位。就主要证券品种来看，股权类融资（IPO、增发、配股、优先股）主承销金额835.29亿元，排名行业第3位；优先股承销金额206.67亿元，排名行业第3位；公司债主承销金额1,783.87亿元，排名行业第2位；金融债承销金额950.70亿元，排名行业第2位。并购重组业务连续第4年获得并购重组财务顾问执业能力A类资格。 |
| 12 | 【信用交易业务】2010年3月，公司第一批获得中国证监会核准的融资融券试点资格。2013年2月获准成为转融券业务试点，成为参与转融券业务试点的首批证券公司之一。2016年上半年，公司融资融券业务坚持以“逆周期调节”为核心的全链条风险管理模式，不断优化内部制度，加强客户适当性管理，着力提升服务能力，深挖业务发展空间。公司股票质押业务始终坚持“审慎积极”的发展策略，持续提升业务管理能力，业务规模保持稳定持续增长。 |
| 13 | 【证券交易投资业务】2016年上半年，公司证券交易投资业务秉持稳健审慎的投资思路，高度重视合规风控，坚定不移向非方向性投资转型，非方向业务能力显著提升。固定收益业务在捕捉交易性机会的同时强化信用风险管理，并通过运用利率互换和国债期货对冲工具拓展非方向性盈利；证券衍生品业务通过综合运用跨期、跨品种多策略，获取绝对收益；权益投资业务配合整体战略转型，持续优化持仓结构；FICC 类业务继续探索新的业务模式，丰富业务品种，优化业务结构，推进量化交易系统以及结售汇系统等基础平台建设，结构金融、黄金及外汇业务均保持较好发展态势，基本建立以FICC为核心的综合金融交易业务链。 |
| 14 | 【持续领先的研究实力】公司研究所是行业内规模最大、实力最强、最具影响力的研究机构之一。在业内具权威性的“新财富最佳分析师”、“卖方分析师水晶球奖”、“中国证券分析师金牛奖”评选中，公司多年来一直位居前列。在2015年新财富、金牛奖、水晶球、第一财经等卖方分析师专业评选中，研究所全部荣获最高奖项。其中，在第十三届《新财富》最佳分析师评选中，同时获得“本土最佳研究团队”和“最具影响力研究机构”，共有23个团队上榜，其中4个研究方向获得第1名、8个研究方向获得第2名、3个研究方向获得第3名。宏观、策略等重要研究领域均获得第1名；在“2015年度中国证券业金牛分析师”评选中，获得五大金牛团队；在“2015年度卖方分析师水晶球奖”评选中，获得“本土金牌研究团队”、“最具影响力研究机构”、“最具独立性研究机构”第一名。 |