| 01 | 【主营配电自动化系统】公司主营业务收入主要来源于配电自动化系统和用电自动化系统，上述两类产品占公司2013年度主营业务收入的比例分别为58.89%、25.55%。根据配电自动化投资的发展形势，公司未来一段时期，配电自动化系统在公司主营业务收入中将会保持较高比例。公司自成立以来定位于配用电自动化领域，是国内既熟悉我国配电网运行状况又掌握核心技术的配用电自动化系统主要供应商和技术服务商。公司核心产品为配电自动化系统，其中中压配电载波通信技术处于国内领先水平，在中压配电载波通信产品细分市场份额排名第一。 |
| 02 | 【拟介入服务机器人】2016年1月，公司对灵至机器人增资3000万元，完成后，公司将持有灵至机器人20%股权（截止2015年12月31日净资产不低于740万元，2015年净利润大于-60万元），交易方承诺：2016-2018年，灵至机器人完成医护服务、安防、消防、餐饮服务、家庭服务和教育等相关机器人中研发及定型推广，2016-2018年，灵至机器人完成机器人云平台软件的开发和上线应用且注册用户不少于1万户；2016-2018年中至少有一年年度销售收入达到3000万元以上。灵至机器人专注于服务机器人研究领域，具有专业的服务机器人设计团队，在多模式机器人识别和智能交互领域拥有独特技术优势。 |
| 03 | 【拟控股正信电气100%股权】2015年5月，股东大会同意公司以17.45元/股向正信电气股东(任建福、世邦投资等7名对象)发行1071.26万股收购其持有的正信电气49%股权，交易对价18693.5万元。收购完成后，公司持有正信电气100%股权。交易对方承诺：正信电气2015年度、2016年度、2017年度合并报表扣非后净利润数分别不低于2550万元、3315万元、4310万元；若低于，先以股份方式进行补偿，若股份不足补偿的，以现金方式补偿。本次收购，将加快实现公司配网自动化业务稳步快速发展。2012年12月，公司用超募1800万向烟台正信电气增资，增资后公司持有正信电气51%的股权。2015年7月，公司发行股份购买资产事项获得证监会核准。 |
| 04 | 【为国轩高科建造智能化产业基地】2015年5月，公司与国轩高科动力能源股份公司签署战略合作框架协议，就公司参与国轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识。初期合作投资规模预计约3亿元。合作项目：完成国轩高科现有部分生产基地老线改造，达到减员增效的目标；实现国轩高科新厂区生产线的自动化。合作范围：各智能工厂或产业基地的规划、设计和建设；各类智能化工装和物流转运的规划建设；各类智能化生产模块的智能化整合、互通及高效运行；在工业智能技术领域开展合作开发和应用研究；在系统应用和工艺流程智能化工程方面提供咨询和培训服务。公司为国轩高科提供的产品及技术服务具体价款与结算方式由双方在具体的合同中约定。双方合作期限不少于3年，期满前双方同意继续合作的，将另行书面约定续签事项。合作目标：应用工业机器人的前沿技术，将工业智能化与信息化融合，建设国内领先的智慧新能源的产业基地，为国轩高科未来5至10年始终保持先进的“智能制造”奠定基础。 |
| 05 | 【收购永乾机电进军工业机器人】公司于2014年6月完成定增，以11.14元/股向11名交易对象(蔡剑虹、珠联投资、龚伟、中比基金、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚)发行4017.25万股，并支付现金7888万元收购其持有的永乾机电100%股权(确定的交易价格为5.26亿元，增值率546%)。同时以11.14元/股向公司实际控制人黄明松发行1572.33万股万股募集配套资金1.75亿元，用于本次交易的部分现金对价支付以及对永乾机电进行增资以补充其营运资金。本次交易后，蔡剑虹及其一致行动人将直接持有公司18.47%股权；公司实际控制人黄明松及其一致行动人持有公司股份将增至7687.83万股，股权比例将由56.63%减至46.91%。 |
| 06 | 【永乾机电】永乾机电是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，产品包括智能移载系统、智能输送系统、智能装配系统与智能仓储系统等，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一，是我国浮动移载机械手领域的领军企业，其在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平。永乾机电已成功为客户设计定制上千种不同规格，多达上万个不同类型工业生产智能化产品，形成二十多个系列数千种不同的定制化产品，产品广泛应用于汽车行业、电力行业、军工行业、机械设备、节能环保、电子信息等行业。永乾机电浮动移载机械手在国内汽车等领域市场占有率处于国内前列。 |
| 07 | 【收购上海乾承机械57%股权】2014年11月，永乾机电以自有资金2850万元收购乾承机械57%股权。截止2014年10月31日，乾承机械的总资产2785.35万元，净资产867.24万元；2014年1-10月实现营业收入1542.17万元，净利润44.81万元。乾承机械系一家专业从事助力机械手、非标夹具及机器人的研发、制造、销售为一体的科技型企业，为国内具有较强技术特色和成熟业务能力的工业装备制造及物料输送方案提供及解决商。 |
| 08 | 【构建智能化业务体系】通过收购永乾机电，公司将构建智能电网、节能环保、新能源领域智能控制设备及其生产制造过程智能化业务的业务体系；在深度开发并提升在电力、节能环保、新能源领域业务规模的同时，还将积极拓展汽车、军工、工程机械等其他行业的产品应用领域，从而促进公司产品体系和市场布局的优化。公司和永乾机电所从事的业务同为先进制造业且均属于工业自动化范畴，双方在销售市场、营销管理、技术研发、融资渠道等方面整合与协同的空间广阔，具备产生协同效应的基础。 |
| 09 | 【收购永乾机电业绩承诺】业绩承诺及补偿：永乾机电2013年度实际净利润数(以扣除非经常性损益前后孰低者为准)不低于4350万元，若低于则蔡剑虹以现金方式补足差额。并承诺：永乾机电2014年度、2015年度、2016年度实际净利润数分别不低于5220万元、6264万元、7517万元；任何一年的截至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数，则蔡剑虹、珠联投资、龚伟、潘进平、璧合投资、胡慧莹、茂乾投资、蔡茹莘、薛铁柱、吴凤刚应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。交易对价调整：永乾机电2014年度、2015年度、2016年度三年累计完成实际净利润数在22563万元(含本数)至24503万元(不含本数)之间，则标的资产的交易价格调整为5.76亿元；三年累计完成实际净利润数达到24503万元以上(含本数)，标的资产的交易价格调整为6.01亿元。交易对价的增加部分，由科大智能以现金方式支付给除中比基金以外的永乾机电在本次交易前的股东。 |
| 10 | 【拟参股博建电子】2015年6月，公司拟向上海博建电子科技增资2400万元，增资后公司持有博建电子20%的股权；博建电子如需再次进行股权融资，公司享有优先认购权。公司增资入股博建电子前，博建电子须通过换股或者股权转让等方式完成收购整合盛泰奇和瑙尔工业，收购整合后的博建电子将聚焦在机器人和智能制造的视觉识别技术、微小型交流电机、伺服驱动器等领域产品技术研发和市场应用。业绩承诺：2015年博建电子实际完成净利润为100万元，2016年-2018年，博建电子实际完成净利润分别为600万元、1600万元、3200万元。若博建电子未完成2016-2018年三年的累计承诺净利润，科大智能有权要求博建电子股东(除科大智能以外)按照年利率8%的复利率回购科大智能持有的博建电子股权50%部分(本次增资所支付资金50%部分)。 |
| 11 | 【产业化基地建设】2014年10月，公司“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”已基本完成，并能满足公司正常生产经营的需要。项目投入总额为10829.93万元，结余募集资金1260.73万元(含利息)。建成后形成年产中压配电载波通信系列产品15000套、配变监测与计量终端系列产品40000台及馈线监控终端产品2500套的综合生产能力。此前，公司曾以1092.57万元竞得面积为2.85万平方米的土地用于项目建设。 |
| 12 | 【载波通信技术】2013年，公司在全双工自组织网络型载波技术的基础上，继续研发多通道全双工功能的配电载波通信机，其具有较强的网管功能，并在网络适应性、实时性和可靠性方面进一步提高。2012年，公司在载波通信技术方面取得重大突破，成功研制了第四代全双工网络型载波通信设备，其实时性、方便性、组网能力、网管能力得到了进一步提高，同时功耗也得到有效降低，进一步巩固了公司在载波通信技术方面的领先优势，为公司今后提升配电自动化业务奠定坚实的产品技术基础；同时，公司有效改进和提升了DTU、FTU、载波机的生产工艺，完善了DTU、FTU的部件和结构的标准化，提高了产品的可测试性和平台通用性，降低了产品生产成本。 |
| 13 | 【光通信产品】数据通信产品为公司2013年度新成立的控股子公司科大智能(合肥)公司主营业务，目前科大智能(合肥)公司尚处于成立发展初期，销售业务规模相对较小。2012年12月，公司使用自有资金与台商共同出资设立了科大智能(合肥)科技有限公司，注册资本1000万元，公司持73.30%股权。该公司将成为公司发展光通信产品的实施主体，通过利用公司现有的客户渠道、业务资源和研发平台，结合引进合作伙伴所带来的光通信产品相关的先进技术和研发管理经验，不断扩大光通信产品的市场空间(尤其是海外市场)和销售规模，提升现有的整体业务规模，使之成为公司未来新的利润增长点。 |