| 01 | 【工业防磨抗蚀领域领先企业】公司是国内综合性工业设备防磨抗蚀新材料产品生产和技术工程服务的龙头企业。公司根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况、施工条件等不同情况，为电力、钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患，减少非正常停炉、停机、停产。目前主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系列耐磨材料、硬面堆焊修复、CMT焊接、环保工程(噪声治理)等。 |
| 02 | 【收购武汉飞游、长沙聚丰】公司以13.65元/股定增3163.02万股+现金18072.8万元收购武汉飞游、长沙聚丰股权100%股权；同时，公司以13.65元/股定增发行893.77万股，募集配套资金1.22亿元，用于支付交易的部分现金对价。武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务；两家公司自2017年5月起纳入公司合并报表范围。两家公司均为腾讯旗下产品提供软件分发业务，并于2015年10月开始为腾讯手机游戏进行市场推广，包括不限于：全民超神、王者荣耀、天天酷跑3D。另外，武汉飞游及长沙聚丰与360、百度等互联网厂商保持深度业务合作。王者荣耀、全民超神、王者荣耀、天天酷跑3D等手机游戏推广业务的结算方式均采用CPS方式；CPS方式是指依据推广产品所带来的销售额进行分成的收入实现方式。武汉飞游关于王者荣耀的推广业务的起始时间为2015年11月，2016年度分成收入140.52万元，2017年1-5月分成收入69.52万元。长沙聚丰关于王者荣耀的推广业务的起始时间为2016年9月，2016年度分成收入7万元，2017年1-5月分成收入44.26万元。武汉飞游承诺2016-2018年扣非后净利润不低于2380万元、3090万元、4020万元。长沙聚丰承诺2016-2018年扣非后净利润不低于2900万元、3770万元、4900万元。 |
| 03 | 【双主业发展战略】公司未来着眼于双主业发展，第一主业模块是做精做强工业设备防磨抗蚀技术工程服务、声学工程、节能环保产业；第二主业模块是借助资本市场，逐步做大互联网+成品油、互联网交易、数字营销类经济。第一主业发展方向：在防磨抗蚀领域，经过20多年的打拼，公司拥有良好的产业发展优势，依靠应用拓展，产品升级、服务升级，走领导品牌之路，走高端之路；同时大力发展声学业务，特别是建筑楼宇声学项目、尤其是重点扶植地铁声学业务；通过纳滤膜等新技术引领节能环保产业。第二主业发展方向：借助资本市场的优势，积极拓展互联网+产业；以互联网技术为载体，依靠大数据，构建互联网+ 系统。(1)优化成品油上游供应及下游终端销售运营模式，利用互联网技术，为油企、加油站和终端消费者提供服务；(2)以恒大金属交易中心为电子交易平台，进一步完善交易配套服务体系，打通大宗商品线下、线上交易链，加快周转流通，为实体经济提供更好的服务；(3)引入互联网数据营销，大力开展后续资源整合开发。通过这些业务的有效对接，整合互补客户群体，共享媒介资源，产生叠加效应，做大公司“互联网+”第二主业。 |
| 04 | 【互联网加油站】2014年8月控股子公司恒大投资出资450万元(100万元作为注册资本占50%，350万元作为资本公积金)设立恒大车时代。恒大车时代以9折加油卡切入成品油市场，通过构建一个会员车主社群(微信群)，组成一个加油站产业联盟，把各个区域散落的加油站一体化。车主在恒大车时代合作的加油站中消费过后，只需用手机扫描收银台上的二维码，就可迅速完成支付。恒大车时代(www.91csd.com)作为国内首家O2O互联网加油站，前期筹备得到了“中国第一天使投资人”薛蛮子、微博大亨徐小平、比特资本创始人张瑶三大投资人的青睐，并与乐视、小米等达成合作关系。 |
| 05 | 【余热发电承包业务】新能源余热发电项目总承包业务，系公司依托防磨抗蚀防护业务的渠道、技术、产品等方面优势所开展的延伸产业。2014年7月，公司以1.2亿元受让福建瑞联75%股权(以剥离债权债务后实净资产1.09亿元为基础溢价交易)。福建瑞联是鼎信镍业余热发电厂的项目公司，系利用鼎信镍业烧结机、环冷机的废气余热联合回收发电，并采用”合同能源管理“模式为鼎信镍业提供专项节能服务。 |
| 06 | 【股权激励】2014年8月，公司向3名激励对象授予预留12万份股票期权（行权价8.37元）、向25名激励对象授予预留36万股限制性股票（授予价4.04元），授权日为2014年8月28日。预留股票期权自授权（限制性股票）日起满12个月后，未来24个月内分2期行权（解锁）。（公司股票期权首次授予230万份（预留10万份），行权价格10.54元，限制性股票首次授予127.5万股，授予价格5.37元，首次授予日为2013年9月17日。解锁条件，第一个行权期等待期内净利润及扣非净利润均不得低于授予日前最近三个年度的平均水平且不得为负；2013-2015年，公司净利润较2012年增长率不低于200%、290%、400%，净资产收益率不低于5%、7%、8%。） |
| 07 | 【贵金属交易中心】2013年11月公司作为主发起人，申请设立“江西恒大贵金属交易中心”（或交易所），注册资金预计1亿元人民币，其中本公司占总股本的40%，为第一大股东。该交易中心（或交易所）的经营范围为：贵金属(含黄金、白银)有色金属现货批发、零售、延期交收，并为其提供电子平台，前述相关咨询服务及许可的其他业务。 |
| 08 | 【客户优势】公司与许多国内大型企业建立了长期合作关系，先后为五大电力集团下属200多家电厂提供锅炉等设备防磨抗蚀防护服务；为中国神华、首都钢铁、武汉钢铁、马鞍山钢铁、中石油、中石化等企业提供了设备防磨抗蚀防护服务；公司在开拓水泥行业的客户方面也取得重大突破，拓宽了业务领域。此外，公司通过与工程总承包商配套合作的方式，积极拓展海外市场，公司产品已在印度、印尼、越南等国家得到实际应用。 |
| 09 | 【小投入大产出的重要行业】工业领域存在大量的材料磨损和腐蚀，危害遍及几乎所有的行业，由于磨损和腐蚀，使大量得之不易的材料和设备过早报废，或引起物料的污染，产品质量的下降，工艺流程的中断，停机停产，装置的泄漏，爆炸和人员伤亡以及大规模的环境污染。磨损和腐蚀造成的损失普遍占到工业国GDP的2~7%，但对其防护的成本要小得多。目前防磨抗蚀普遍的投入产出比在1:10~1:20。由于防磨抗蚀涂层的更新周期为2~3年，所以产品有稳定的市场需求。国内电力、钢铁和水泥行业受防护的面积仅占应防护面积的35%左右。尚未防护的65%，是未来的增量来源。 |