<匯港通訊> 摩根士丹利發表報告,將金沙中國(01928)目標價由24港元,調低2%至23.5港元,投資評級維持「與大市同步」。
大摩解釋,削減金沙中國目標價主要因為,該行將金沙中國2024年度預期 EBITDA 減少6%至26億美元(年增24%,為2019年的85%),這比市場共識低8%。這部分被該行略低維持資本開市預測所抵銷。
此外,大摩削減了金沙中國2024年 EBITDA,因考慮到 Londonder 第二期的毀壞,而降低了2024年中場和老虎機市場份額,從27.3%降至26.1%(負面影響主要集中在2024年下半年)。市場2024年的共識為27.2%。
大摩對金沙中國2025年的預測基本上保持不變。繼續預期2024年及2025年每股股息為0.75港元(股息率為3.5%),0.90港元(股息率4.2%)。 (BC)
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