<匯港通訊> 野村發表研究報告,將中國平安(02318)目標價從59.64港元下調9%至54.12港元,評級為「買入」。
野村預期,平保2024年第一季新業務價值增長可能保持強勁,預期在高基數下,稅後經營溢利年減8%至368億元人民幣,淨利潤年減17%至320億元人民幣。
對於壽險業務,考慮到2023年新冠疫情影響前兩個月基數效應較低,以及銀行存款減息背景下儲蓄型保險產品的吸引力,預計2024年第一季,平保新業務價值按年增長仍保持在15%的強勁水平。 (LF)
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