智通財經APP獲悉,中金髮布研究報告稱,維持友邦保險(01299)“跑贏行業”評級,更新股票投資收益預期,並下調2024e/25e EPS
7.8%和4.7%,下調2024e/25e EVPS 3.3%和3.7%,基本維持每股新業務價值不變,目標價94港元。
報告中稱,友邦保險公佈2023年業績:新業務價值(VONB)同比+33%(+30%,括號外/內為固定/實際匯率口徑,下同),基本符合該行預期,OPAT同比-1%(-3%),低於該行預期1.8ppt,主要由於醫療賠付偏差超預期,雖然每股OPAT同比微增,但DPS同比+5%,超出市場和該行預期。
該行認為,友邦2023年的業績整體較為符合預期只是不同以往未給市場更多驚喜,這在當前市場情緒下難以對股價形成強力驅動,但友邦長期經營能力、競爭優勢依舊突出,該行建議觀察港股市場情緒變化和外資流向尋找投資機會。
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