<匯港通訊> 野村發報告指,下調友邦保險(01299)目標價2%,從92.68港元降至90.88港元。評級「買入」。公司對内地的增長指引積極,沒有進一步回購指引。
野村指,友邦保險2023財年新業務價值以實際匯率計同比增30%,以固定匯率計同比增33%,至40.34億美元,和野村和彭博社的預期一致,不過新業務價值利潤率同比下降4.4個百分點至53%。
於2023年末,隱含價值(Embedded Value)為674.47億美元,同比減2%,比野村預期低3%,比市場預期低4%。
友邦保險宣布末期股息為每股1.19港元,全年股息同比增長5%至每股1.61港元,比野村和市場預期和高1%,儘管去年稅後經營溢利(OPAT)同比下降3%至62.13億美元,比野村預期低3%,比市場預期低4%。(JJ)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊