盤前市場動向

1.5月1日(週三)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發稿，道指期貨跌0.22%，標普500指數期貨跌0.42%，納指期貨跌0.64%。

2. 截至發稿，英國富時100指數微漲0.01%。歐洲多國股市五一休市。

3. 截至發稿，WTI原油跌1.77%，報80.48美元/桶。布倫特原油跌1.56%，報84.98美元/桶。

市場消息

今夜，全球投資者聚焦美聯儲。北京時間5月2日週四凌晨2:00美聯儲將公佈利率決議。美聯儲主席鮑威爾將在利率決議公佈的半小時後召開貨幣政策新聞發佈會。市場普遍預計，直到對控制通脹更有信心之前，美聯儲將繼續保持當前的限制性政策立場，此次FOMC會議將繼續把利率維持在二十多年來的高位水平，即保持聯邦基金目標區間在5.25-5.50%。包括鮑威爾在內的美聯儲官員近幾周表示，如果經濟數據持續表現強勁，他們願意維持更長時間的高利率水平，預計本週FOMC會議後鮑威爾將重申這一立場。美國銀行經濟學家Michael
Gapen在美聯儲公佈利率決議之前表示，美國通脹意外頑固讓美聯儲沒有足夠的信心考慮降息，導致利率在更長時間內維持高位，該行現在預計美聯儲今年僅在12月降息一次。花旗銀行預計，基於期權市場“平價套利”交易策略隱含的定價顯示，當天標普500指數預計出現0.95%的振幅，這將是2023年5月以來美聯儲決策日的最大波動。

“美聯儲傳聲筒”：美聯儲“不降息”陣營可能更有底氣。有着“美聯儲傳聲筒”稱號的Nick
Timiraos最新發文稱，連續三個月令人失望的通脹數據，粉碎了美聯儲夏季降息奠定基礎的前景。現在的問題是，上個季度強於預期的工資增長是否會促使美聯儲內部更廣泛地反思如何管理降低通脹的“最後一英里”。過去6個月，美聯儲主席鮑威爾淡化了通脹升温的擔憂，但美國勞工部週二公佈的薪資增長報告可能會讓美聯儲的觀望姿態變得不那麼舒服。在央行內部，一些官員認為今年沒有必要降息，因為經濟強勁，他們擔心通脹會停留在遠高於2.5%的水平。最新的數據為他們提供了支持，並增加了官員們等待看到更多經濟放緩證據的可能性。美國勞工統計局週二公佈的新數據顯示，第一季度薪酬成本增長了1.2%，高於上一季度1%的增幅，也高於經濟學家預期的0.9%。

受美聯儲利率前景帶來的負面影響，加密貨幣跌至兩個月低位。5月1日，比特幣價格跌至5.7萬美元下方，為2月底以來的最低水平，以太坊跟跌，刷新2月中旬以來最低水平。今晚將是美聯儲決議夜，市場預計美聯儲不會對利率做出任何調整，但投資者們普遍認為美聯儲今年可能根本不會降息的觀點正在深入人心，這對利率敏感資產如加密貨幣、新興市場股票、債券、甚至大宗商品造成打擊。

全球最大規模資管機構貝萊德CEO：AI數據中心帶來的電力短缺是一個“巨大投資機遇”。本週，全球最大規模資管機構貝萊德的董事長兼CEO拉里·芬克(Larry
Fink
)在世界經濟論壇談及AI投資機會。芬克表示，AI數據中心帶來的電力需求激增是一個“巨大規模的投資機遇”。他認為，給數據公司供電不能用風能和太陽能這種間歇性能源，需要可調度的電力資源。

美參議院通過俄羅斯鈾進口禁令，等待拜登簽署成法律。美國參議院當地時間週二晚間投票通過了一項禁止從俄羅斯進口濃縮鈾的法案，並將該法案提交給白宮。白宮曾表示，支持禁止從俄羅斯進口濃縮鈾。《禁止俄羅斯鈾進口法》(Prohibiting
Russian Uranium Imports
Act)獲得一致通過，該法案將在頒佈後90天內禁止美國進口俄羅斯濃縮鈾，但在2028年1月之前允許臨時豁免。該法案需由美國總統拜登簽署才能成為法律。白宮曾呼籲對俄羅斯進口實施“長期禁令”，以支持美國鈾工業。

日本可能推出税收優惠政策以遏制日元貶值。據《產經新聞》報道，日本可能出台措施，為將海外利潤兑換成日元的公司提供税收減免，這項税收減免將適用於企業海外子公司的價值約20萬億日元(大約1267.4億美元)的“外國直接投資收益”。日本打算將該計劃納入政府今年夏天編制的年度年中政策藍圖中。據報道，此項税收優惠政策可能被用作遏制日元大幅下跌的政策工具，鼓勵企業將海外資產迴流日本。日本財務省尚未對此置評，不過，一些政府官員對此持懷疑態度，他們認為，優惠的税收待遇已經到位，額外的措施可能會產生影響。

個股消息

輝瑞(PFE.US)      Q1營收與每股收益均超預期。美國醫藥巨頭輝瑞Q1實現總營收約148.79億美元，超過市場預期的140億美元;輝瑞Q1淨利潤約31.15億美元，超過市場預期的16.89億美元，Q1每股收益0.55美元，超過市場預期的0.3美元。業績展望方面，輝瑞預計全年調整後每股收益2.15美元至2.35美元，此前預計為2.05美元至2.25美元，輝瑞仍預計財年營收為585億至615億美元。

葛蘭素史克(GSK.US)      Q1業績超預期，上調全年利潤指引。葛蘭素史克(GSK.US)      週三公佈第一季度業績。數據顯示，該公司Q1營收為73.6億英鎊(合91.8億美元)，按固定匯率(CER)計算同比增長10%，高於市場預期的70.7億英鎊;每股收益為43.1便士，也高於市場預期的37.3便士。葛蘭素史克上調了全年利潤指引，並表示，由於市場對其呼吸道病毒和帶狀皰疹疫苗的需求強勁，今年上半年的銷售額將高於下半年。該製藥商目前預計，2024年調整後每股收益的增長率為8%至10%，高於此前預測的6%至9%。該公司還預計，2024年營收增幅將達到5%至7%的預測區間的上限。

z世代最愛的社交平台Pinterest(PINS.US)      業績全線超預期，盤前暴漲15%。聚焦於圖片分享和生活內容發現的美國社交媒體平台Pinterest最新公佈的第一季度銷售額和平台用户增速均超出華爾街預期，在截至2024年3月31日的三個月裏，該公司總銷售額實現同比增長23%，至7.4億美元，超過華爾街分析師平均預期的7.003億美元。該公司公佈的Non-GAAP準則下調整後每股收益為20美分，這一數據全面超過14美分的平均預期以及上年同期的8美分。業績預期方面，Pinterest管理層預計本季度的總銷售額區間將高達8.35億至8.5億美元，即同比增長18-20%，高於華爾街分析師平均預期的8.28億美元。

AMD(AMD.US)      CEO蘇姿豐：MI300需求強勁但是供給受限。在AMD2024年第一季度財報電話會議上，首席執行官蘇姿豐透露了一些重要信息。她表示，AMD會在未來幾個月分享新一代Instinct
AI芯片的更多細節，這些芯片最早將於今年晚些時候推出。年內，AMD還將推出代號“Strix”的新一代移動處理器。蘇姿豐強調，AMD的Instinct MI300
AI芯片需求非常旺盛，成為公司有史以來增長最快的產品，不到兩個季度就實現超過10億美元的銷售額。另外，AMD今年的優先事項將包括擴大AI芯片產能，PC和數據中心業務預計重回增長，這將推動AMD營收和毛利率在今年強勁增長。

被納斯達克除名，法拉第未來(FFIE.US)      迴應：將上訴。法拉第未來宣佈收到納斯達克交易所的信函，因公司不符合納斯達克上市規則，將被納斯達克除名。法拉第未來表示，公司計劃在2024年5月1日之前請求舉行聽證會，對除名裁定提出上訴，在此期間公司證券將繼續在納斯達克資本市場上市。納斯達克交易所在4月24日發出的信函中稱，法拉第未來不符合納斯達克上市規則第5810條的規定，因為該公司證券連續十個交易日的收盤價為0.10美元或更低。因此，納斯達克工作人員決定將該公司證券從納斯達克資本市場除名。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:15：美國4月ADP就業人數(萬人)

北京時間22:00：美國4月ISM製造業PMI;美國3月JOLTs職位空缺(萬人)

北京時間22:30：美國至4月26日當週EIA原油庫存(萬桶)

北京時間5月2日凌晨02:00：美聯儲利率決議

北京時間5月2日凌晨02:30：美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會。

業績預告

週四早間：高通(QCOM.US)      、eBay(EBAY.US)     

週四晚間：諾和諾德(NVO.US)      、殼牌(SHEL.US)