智通財經APP獲悉，由微軟(MSFT.US) 支持的雲計算和數據安全初創公司Rubrik(RBRK.US) 預計將於週四在紐交所上市，股票代碼為RBRK。公司首次公開募股(IPO)定價高於市場預期範圍，並略微擴大募股規模，共募集資金7.52億美元。
根據一份聲明，Rubrik原計劃以每股28美元至31美元價格出售2,300萬股股票，但最終以32美元價格售出。根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件，該公司還在週三晚些時候增加發行了50萬股。
根據Rubrik提交的文件中列出的已發行股票，按IPO價格計算，Rubrik市值約為56億美元。包括股票期權和限制性股票在內，該公司全面攤薄估值超66億美元。據悉，此次發行由高盛集團、巴克萊銀行、花旗集團和富國銀行牽頭。
據外媒早些時候報道，Rubrik此次發行收到的訂單數量約為現有股數的20倍，該公司正考慮以每股34美元的價格出售這些股票。
Rubrik公司負責保護企業客户在企業、雲和軟件即服務(SaaS)應用中的數據安全。據悉，這將成為過去兩年中企業軟件初創公司規模第二大的美股IPO。此前，Shopify(SHOP.US) 支持的營銷和數據自動化提供商Klaviyo去年9月以6.59億美元發行規模結束了上市荒。
人工智能浪潮
Rubrik正趕上2024年的科技IPO浪潮。這一浪潮中包括了Reddit(RDDT.US) 、半導體設備製造商Astera
Labs(ALAB.US) 和軟件營銷公司Ibotta(IBTA.US) 等公司，後者正於上週進行IPO。
Reddit的收入來源包括出售用於人工智能模型訓練的數據許可，近年來對AI熱潮的需求激增也刺激了市場對其樂觀情緒，其8.6億美元規模IPO也大獲成功。人工智能還促使Salesforce等行業巨頭押注新一輪科技投資，這也可能使Rubrik這類公司從中受益，在軟件行業合同支出下降後，Rubrik仍未實現盈利。
Rubrik成立於2013年，2016年發佈了第一款產品。該公司表示，目前已有6100多家客户，其中包括高盛、巴克萊銀行和花旗。該公司的客户包括政府和大學，以及一系列公司，如家得寶(HD.US) 、百事可樂(PEP.US) 、Illumina(ILMN.US) 、費哲金融服務(FI.US) 和全國橄欖球聯盟丹佛野馬隊(National
Football League's Denver Broncos)。
微軟入股
據Bloomberg報道，微軟在2021年對Rubrik進行了股權投資，該輪融資對這家初創公司的估值為40億美元。根據數據提供商PitchBook的數據，Rubrik的支持者還包括貝恩資本風投(Bain
Capital Ventures)、光速風投(Lightspeed Venture Partners)、Greylock Partners和Khosla
Ventures，該公司迄今已融資11.8億美元。
Rubrik首席執行官兼董事長比普爾·辛哈(Bipul
Sinha)也是公司的聯合創始人之一，他目前持有公司7.6%的B類股。聯合創始人兼首席技術官Arvind
Nithrakashyap持有6.7%的股份。這些股票每股將擁有20票投票權，而在首次公開募股中出售的A類股每股只有1票投票權。
通過與微軟結盟，Rubrik承諾在長達10年的時間裏投入2.2億美元，用於使用微軟的雲計算平台Azure。根據Rubrik提交的文件，該公司將使用Azure提供數據安全解決方案，並優先向客户提供Azure的公共雲功能。
據Rubrik提交的文件顯示，儘管其訂閲年度經常性收入增長了47%，但在截至1月31日的一年中，Rubrik錄得3.54億美元的淨虧損和2450萬美元的負自由現金流。
IPO繁榮
值得一提的是，Rubrik上市之際，美股IPO市場的繁榮或對投資情緒有所幫助。Klaviyo上市時正值2023年IPO環境不明朗，上市後大部分時間皆低於發行價。相比之下，Rubrik將在美股IPO市場廣泛上漲的背景下登上美股市場。
Bloomberg彙編的數據顯示，自今年年初以來，在美國交易所上市的公司籌資額已超過122億美元，為2023年同期兩倍多。此外，有二十多家公司融資規模超1億美元，涉及從體育用品到安全測試等多個領域。
(美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經