智通財經獲悉，週一，三大指數上漲，今天是9月份和第三季度的最後一個交易日。歷史上美股9月通常表現不佳，但在今年9月份，道指上漲1.85%，納指上漲2.68%，標普500指數上漲2.02%。在第三季度，道指上漲8.2%，納指上漲2.6%，標普500指數上漲5.53%。中國金龍指數本月上漲約30%。

【美股】截至收盤，道指收漲17.15點，漲幅為0.04%，報42330.15點；納指漲69.58點，漲幅為0.38%，報18189.17點；標普500指數漲24.31點，漲幅為0.42%，報5762.48點。納斯達克中國金龍指數漲0.44%，叮咚買菜(DDL.US)      漲近12%，霧芯科技(RLX.US)      漲7.44%。黃金股走低，金田(GFI.US)      跌5.48%，科爾黛倫礦業(CDE.US)      跌3.37%。

【歐股】德國DAX30指數跌133.59點，跌幅0.69%，報19347.25點；英國富時100指數跌82.94點，跌幅1.00%，報8237.82點；法國CAC40指數跌156.04點，跌幅2.00%，報7635.75點；歐洲斯托克50指數跌66.40點，跌幅1.31%，報5001.05點；西班牙IBEX35指數跌92.29點，跌幅0.77%，報11875.61點；意大利富時MIB指數跌595.40點，跌幅1.71%，報34132.00點。

【亞太股市】日經225指數跌4.8%，印尼雅加達綜合指數跌2.2%。

【黃金】COMEX黃金期貨跌0.47%，報2655.50美元/盎司，9月份累計上漲4.74%，9月12日開啟一波震盪上行，月內整體交投區間為2502.70-2708.70美元。COMEX白銀期貨跌1.58%，報31.420美元/盎司，9月份累計上漲7.81%，期內震盪上行，交投區間為28.010-33.020美元。

【加密貨幣】比特幣跌近3%，報63701.5美元/枚；以太坊跌1.8%，報2611.65美元/枚。

【原油】美國WTI原油週一收盤基本持平。該期貨在9月份累計下跌6.2%，為連續第三個月下跌。石油輸出國組織及其盟友的供應增加，而需求前景疲軟，使原油價格承壓。紐約商品交易所11月交割的西得州中質原油期貨價格下跌0.01美元，跌幅0.01%，收於每桶68.17美元。9月份累計下跌超過6.16%。作為全球原油價格基準的布倫特原油期貨在9月份下跌約9%。巴克萊銀行預計2025年的布倫特原油的平均價格將達到85美元。

【金屬】倫敦金屬多數下跌，倫鋅跌0.18%，倫銅跌超1%，倫鋁跌1.38%；倫鎳漲超3%

【宏觀消息】

鮑威爾：將根據數據逐步降息 預計今年還將兩次降息25BP。美聯儲主席鮑威爾仍然認為，美國經濟將實現軟着陸。鮑威爾週一表示，降息過程將根據即將公佈的經濟數據進一步“重新調整”。他説：“通過適當地調整我們的政策立場，在經濟温和增長和通脹持續向目標回落的環境下，勞動力市場可以保持韌性。”“總體而言，經濟狀況良好；我們打算使用我們的工具來維持這一狀況。鮑威爾説，如果經濟繼續沿着目前的軌道發展，他預計今年還會有兩次25個基點的降息，而市場一直在押注更為激進的降息週期。

美國芝加哥地區商業活動降幅有所緩和。美國9月芝加哥PMI從8月份的46.1升至9月份的46.6。這打破了該指數進一步惡化的預期。儘管如此，這一結果仍指向經濟萎縮，過去25個月中有24個月都是如此。本月未完成訂單和就業情況均有所改善，推動整體指數走高。但新訂單和產量降幅更大，表明需求和產出依然疲弱。

亞特蘭大聯儲行長：若勞動力市場走弱就願考慮降息50個基點。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，如果接下來的數據顯示就業增長放緩速度快於預期，他就會對美聯儲在11月會議上再次降息0.5個百分點持開放態度。博斯蒂克表示，他的基線展望是美聯儲在未來15個月“有序”放鬆政策，政策利率到2025年底達到3.00%-3.25%區間“如果情況是通脹繼續下降而勞動力市場保持強勁，那麼我認為我們可以對降息多一點耐心，” 博斯蒂克説，在更多數據顯示通脹下降之前美聯儲採取限制性立場是有用和積極的。

美國房屋易手率降至數十年來最低水平。根據Redfin的數據，2024年前8個月，每1000套美國房屋中只有25套易手，這是幾十年來最低的週轉率。今年售出的房屋比2021年大流行期間的購買狂潮減少了37.5%，即每1000户中有40户，比2019年的每1000户中有36户減少了31%。房屋轉手率處於歷史低位，原因有很多，包括抵押貸款利率上升，價格上漲和供應不足，以及經濟和政治的不確定性。今年前8個月，掛牌待售房屋的比例也有所下降，降至至少2012年以來的最低水平。

美國銀行：將歐洲央行下一次降息時間預期提前到10月。美國銀行週一調整了對歐洲央行的預測，現在預計下一次降息時間是10月而不是12月。此次修正是在歐洲央行行長拉加德發表講話之後作出的，拉加德表示決策者對通脹得到控制更有信心並將在10月會議上考慮這一點。美國銀行表示，10月降息之後將連續降息，到2025年6月存款利率將降至2%，這比其先前預期提前了一個季度。該行還預計歐洲央行在2025年9月和12月將進行季度性降息，這將使存款利率降至1.50%。這與該行之前的預期水平相同，但時間提前了六個月。

貝萊德對中國股票轉向超配 因預計重大財政刺激措施將出台。貝萊德策略師超配中國股票，因預計可能出台“重大財政刺激措施”，或將推動投資者入場。該公司全球首席投資策略師Wei Li領導的團隊週一在給客户的報告中寫道，“我們認為短期內有適度增持中國股票的空間，原因是其較發達市場股票的折讓接近紀錄水平，同時催化因素可能刺激投資者重返市場”。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)      在馬斯克自動駕駛營銷引發的投資者訴訟中勝訴。特斯拉公司成功駁回了一項股東訴訟，該訴訟指控特斯拉關於自動駕駛能力的誤導性陳述支撐了其股價，儘管特斯拉仍面臨其他多項有關其營銷手段的投訴和監管調查。“全自動駕駛”這一名稱並不準確——FSD功能需要持續監控，並不能使車輛實現自動駕駛，但馬斯克多次預測該功能即將達到品牌宣傳的水平。特斯拉因該功能而陷入多起訴訟，其中包括特斯拉投資者提起的訴訟，他們聲稱自己受到了誤導。週一，美國地區法官在其裁決中駁回了股東們的指控，這些股東聲稱馬斯克過度宣揚了特斯拉的自動駕駛技術，並做出包括駕駛員可以“在車內睡覺”等承諾。法官發現，部分被指控的誇大其詞涉及未來計劃，而其他部分則未必虛假。

德國將加碼對微軟(MSFT.US)      反壟斷監管。德國聯邦卡特爾局9月30日表示，已將微軟列為“對市場競爭具極其重要意義的公司”。該機構稱，新的分類意味着微軟將受到更嚴監督，並可能因反競爭行為而面臨禁令。德國聯邦卡特爾局稱，其新權力適用於微軟整體，而不僅限於其個別服務或產品。微軟發言人表示：“我們認識到我們有責任支持健康的競爭環境，我們將努力在與德國聯邦卡特爾局的合作中採取積極主動、協作和負責任的態度。”

谷歌(GOOGL.US,GOOG.US)將在泰國投資10億美元 以加速亞洲人工智能的發展。全球科技巨頭谷歌公司宣佈，計劃投資10億美元在泰國建立先進的數據中心，以加強其在東南亞的雲計算和人工智能基礎設施。谷歌的數據中心將設在曼谷和春武里府。根據德勤的研究，預計這項投資將在未來五年內每年為泰國創造1.4萬個就業機會，並可能到2029年為泰國經濟貢獻高達40億美元的增長。谷歌的這一投資計劃與泰國新任總理Paetongtarn Shinawatra共同宣佈，顯示了東南亞政府吸引外國科技公司的努力。東南亞，這個擁有約6.75億人口的地區，正迅速成為科技巨頭的新戰場。蘋果、微軟、英偉達和亞馬遜等公司也在積極投資，以在泰國、馬來西亞、新加坡和印度尼西亞等地投入數十億美元建設人工智能數據中心。谷歌母公司Alphabet的首席投資官Ruth Porat在一封電子郵件中提到：“我們正在整個地區投資建設雲服務區域、數據中心和海底電纜，這是我們多年來努力將雲基礎設施帶到更接近本地人民和組織的延續。這個區域具有巨大的發展潛力。”