智通財經APP獲悉，週三，三大指數漲跌不一，標普500指數創歷史新高。美國6月ADP就業人數大幅減少3.3萬，遠低於預期的增長9.5萬，且前值從增長3.7萬下修至2.9萬，創下自2020年4月以來的最大單月跌幅。里士滿聯儲主席巴爾金表示，數據顯示美國經濟依然強勁，因此決策層沒有必要急於下調利率。他稱：“經濟數據非常穩健，我們沒有認為經濟走錯了方向的迫切性。只要沒有來自大環境的迫切性，我認為就該像在霧中開車一樣，慢慢來。”

【美股】截至收盤，道指跌10.52點，跌幅為0.02%，報44484.42點；納指漲190.24點，漲幅為0.94%，報20393.13點；標普500指數漲29.41點，漲幅為0.47%，報6227.42點。Circle(CRCL.US)      跌7.6%，蘋果(AAPL.US)      漲超2%，特斯拉(TSLA.US)      漲4.97%，英偉達(NVDA.US)      漲2.6%。納斯達克中國金龍指數微漲，阿里巴巴(BABA.US)      跌2.8%。服務器、數據庫監控服務商Datadog(DDOG.US)      將被納入標普500指數，取代瞻博網絡。Datadog美股盤後拉升超9%，網紅券商Robinhood(HOOD.US)      、AI應用巨頭Applovin(APP.US)      則一度跌超3%。

【歐股】德國DAX30指數漲69.44點，漲幅0.29%，報23786.85點；英國富時100指數跌12.00點，跌幅0.14%，報8773.33點；法國CAC40指數漲75.86點，漲幅0.99%，報7738.45點；歐洲斯托克50指數漲36.12點，漲幅0.68%，報5318.55點；西班牙IBEX35指數漲46.57點，漲幅0.33%，報14037.57點；意大利富時MIB指數漲216.70點，漲幅0.55%，報39778.00點。

【亞太股市】日經225指數跌0.56%，韓國KOSPI指數跌0.47%，印尼綜合指數跌0.49%。

【外匯】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.05%，在匯市尾市收於96.777。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1800美元，高於前一交易日的1.1781美元；1英鎊兌換1.3636美元，低於前一交易日的1.3738美元。1美元兌換143.62日元，低於前一交易日的143.72日元；1美元兌換0.7914瑞士法郎，低於前一交易日的0.7927瑞士法郎；1美元兌換1.3596加元，低於前一交易日的1.3652加元；1美元兌換9.5216瑞典克朗，高於前一交易日的9.4925瑞典克朗。

【原油】紐約商品交易所8月交貨的輕質原油期貨價格上漲2.00美元，收於每桶67.45美元，漲幅為3.06%；9月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲2.00美元，收於每桶69.11美元，漲幅為2.98%。

【金屬】COMEX黃金期貨漲0.57%，報3368.90美元/盎司。COMEX白銀期貨漲1.12%，報36.805美元/盎司。

【加密貨幣】比特幣漲超3.4%，報109339.6美元；以太坊漲超7.9%，報2595.73美元。

【美債】美國10年期基準國債收益率漲3.52個基點，報4.2769%，日內至北京時間14:00持穩於平盤附近，隨後開始震盪上行，00:50漲至4.3063%刷新日高，之後逐步回吐漲跌幅。兩年期美債收益率漲1.23個基點，報3.7848%，北京時間20:15發佈美國ADP就業數據（小非農）時從日高3.7992%附近急劇跳水，轉而跌至3.7437%刷新日低。

【宏觀消息】

特朗普：與越南達成貿易協議 越南市場將對美國全面開放。美國總統特朗普表示：我剛剛與越南達成了一項貿易協議。這將是我們兩國之間的大量合作。條款規定，越南將向美國支付20%的關税，適用於任何進入我們領土的商品，且對任何轉運貨物徵收40%的關税。作為回報，越南將做一件前所未有的事情，那就是向美國完全開放市場進行貿易。換句話説，他們將“向美國開放市場”，這意味着我們將能夠以零關税向越南銷售我們的產品。在我看來，SUV汽車在美國市場表現得非常好，它將在越南市場的各類產品線中成為一個很好的補充。

貝森特：美聯儲可能在9月或更早降息。美國財長貝森特週二晚上表示，他認為美聯儲可能會在9月或“更早”降息，因為到目前為止，特朗普的關税僅引發温和的通脹。“我認為標準是關税不會造成通脹。如果他們要遵循這一標準，我認為他們可能會更早採取行動，但肯定會在9月份之前，”貝森特説，“我猜這種關税失調綜合症甚至也會在美聯儲發生。”貝森特發表上述言論之際，特朗普加大了對美聯儲和鮑威爾的壓力，要求將利率下調至多3個百分點。

歐洲央行官員Rehn：擔心通脹率長期低於預期帶來的連鎖反應。歐洲央行管理委員會成員Olli Rehn擔心，通脹率長期維持在2%以下可能會改變歐元區消費者的價格預期。隨着美國關税削弱信心，且歐元區20國經濟體擴張艱難，歐洲央行預計通脹率將在未來18個月低於其目標水平。芬蘭央行行長Rehn表示，目前上下行風險並存，但他更擔心通脹率低於目標水平帶來的連鎖反應。“我非常擔心通脹率較長時期低於目標水平，”他週三在葡萄牙辛特拉參加歐洲央行年度研討會時表示，“我們必須確保這種情況不會持續，不會內化在通脹預期中。”

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)      第二季度全球汽車交付量大幅下滑。特斯拉第二季度全球汽車銷量同比下降13.5%，在該公司試圖轉向自動駕駛汽車之際，其汽車銷量繼續大幅下滑。數據顯示，該公司最終季度銷量為384122輛，低於分析師預期的38.7萬輛。這家電動汽車製造商一直在努力扭轉連續幾個月的銷量下滑，分析人士將其部分歸因於消費者對該品牌及其首席執行官馬斯克的抵制。由於馬斯克參與政治，特斯拉麪臨着日益激烈的競爭和品牌壓力，特斯拉已經轉向更新車輛和低成本融資，試圖吸引客户的興趣。

微軟(MSFT.US)      在最新一輪裁員中裁員約9000人。微軟週三表示將裁員約9000人。一位知情人士表示，此舉將影響不到4%的全球員工，他們來自不同的團隊、地域和經驗水平。微軟今年已經進行了幾輪裁員。今年1月，該公司根據業績削減了不到1%的員工。這家擁有50年曆史的軟件公司在5月份裁員6000多人，6月份又裁員至少300人。截至2024年6月，該公司擁有22.8萬名員工。微軟最大規模的裁員可能發生在2014年，當時該公司在收購諾基亞的設備和服務業務後，裁掉了1.8萬人。

谷歌(GOOG.US)      提出新建議 以避免歐盟反壟斷罰款。一份文件顯示，谷歌已提議對其搜索結果進行新的調整，以抵禦來自競爭對手越來越多的批評。一週後，歐盟將召開一次重要會議，可能再次對谷歌處以反壟斷罰款。今年3月，這家美國科技巨頭受到歐盟反壟斷指控，稱其不公平地偏袒谷歌購物、谷歌酒店和谷歌航班等自己的服務，而不是競爭對手的服務。文件稱，谷歌將於7月7日至8日在布魯塞爾舉行的研討會上，與競爭對手和歐盟委員會會面，討論其提案。

【大行評級】

傑富瑞：將蘋果(AAPL.US)      評級由“減持”上調為“持有