1. 9月9日(週一)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.69%，標普500指數期貨漲0.79%，納指期貨漲0.91%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.80%，英國富時100指數漲0.66%，法國CAC40指數漲0.76%，歐洲斯托克50指數漲0.91%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.93%，報68.30美元/桶。布倫特原油漲0.84%，報71.66美元/桶。

市場消息

美國CPI週三出爐!通脹被就業“搶C位”，交易員押注“CPI日”美股波動性較小。自美聯儲開始積極對抗通脹以來的兩年裏，每月公佈的美國CPI數據都會引起市場高度關注。但週三最新CPI數據出爐時，情況應該有所不同。因為隨着通脹率朝着美聯儲的目標下降，美聯儲將政策目標傾向於就業市場，以準備降息，通脹數據對美股來説不那麼重要了。相反，這一切都與就業形勢的疲軟以及美聯儲能否避免硬着陸有關。期權交易員們押注的是，這一數據將上升，但低於市場對CPI公佈日時的波動預期。截至上週五上午，他們預計標普500指數週三將上下波動0.85%。Piper
Sandler編制的數據顯示，如果實現這一目標，這將是今年以來CPI公佈日漲幅最小的一次。

衰退擔憂主導美股走勢，“9月魔咒”或將續演。看似勢不可擋的美股反彈正在出現動搖，因為推動美股屢創新高的勢頭正在面臨着一系列挑戰。由於對美國經濟衰退的擔憂引發了大幅拋售，美股在8月初的暴跌讓人們看到了情況惡化的速度有多快，這讓習慣於股市只往一個方向走的投資者感到震驚。雖然作為美股基準股指的標普500指數在隨後反彈，但關鍵是並未收復全部失地。上週五公佈的美國8月非農就業報告顯示就業增長疲軟，這進一步強化了勞動力市場正在降温的觀點，並導致股市震盪。標普500指數上週累計下跌4.25%，納斯達克100指數則創下了2022年11月以來的最大單週跌幅。

美國政府“關門”危機逼近，民主黨大佬舒默敦促兩黨合作。 美國參議院多數黨領袖、民主黨議員查克·舒默強調了避免9月30日政府關門的重要性，因為議員們在8月休會後返回華盛頓，而美國大選將於11月舉行。舒默週日在致民主黨同僚的一封信中表示，民主黨傾向於短期延長撥款期限，即持續決議，並呼籲共和黨人支持兩黨合作。舒默表示：“我們不會讓毒丸計劃或共和黨極端主義危及關鍵項目的資金。”他表示，兩黨有可能就年度國防授權法案、鐵路安全、降低胰島素和處方藥成本以及人工智能等議題進行立法。

總統大選暫時淡出投資者視野，期權市場近期聚焦美聯儲降息。競爭激烈的總統大選已逐漸淡出市場的視線，投資者的注意力集中在 9 月 18
日的美聯儲會議。任何政策失誤都有可能擾亂已經因經濟增長放緩跡象而緊張不安的市場。衍生品分析公司 Asym 500 的創始人Rocky
Fishman表示：“市場近期的主要關注點可能是美聯儲以及降息週期的開始。儘管選舉日前後股票期權的風險定價較高，但選舉相關到期債券的實際交易量有限。”交易員們也在等待週二卡哈里斯和特朗普兩位總統候選人之間的辯論，然後再確定誰將贏得這場競選。投資者將分析候選人在關税、移民政策和公司税等問題上的立場。

美國墨西哥灣煉油帶面臨颶風威脅，連續遭重挫的油價迎來反彈。週一亞洲市場原油期貨跳漲，因潛在颶風系統逼近美國墨西哥灣沿岸，且市場從週五弱於預期的美國就業數據後的拋售中反彈。OPEC+
決定將 18 萬桶/日的增產計劃推遲到 12
月的決定也在一定程度上支撐了原油價格反彈走勢。分析人士表示，這種反彈部分是對美國墨西哥灣沿岸可能出現颶風的反應。美國國家颶風中心週日表示，預計墨西哥灣西南部的一個熱帶風暴將在到達美國西北部墨西哥灣沿岸之前變成颶風。美國墨西哥灣沿岸的煉油能力約佔美國煉油能力的60%。獨立市場分析師Tina
Teng表示，“市場情緒較上週的拋售有所恢復。”

個股消息

蘋果(AAPL.US)      秋季發佈會凌晨來襲!我們會見到哪些更新?蘋果秋季新品發佈會將於北京時間9月10日凌晨1點舉行。蘋果預計將發佈iPhone
16系列智能手機。與過去幾年一樣，iPhone 16系列依然有四款手機：iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro
Max。兩款新型號的外觀將與現在的AirPods Pro相似，並更新充電盒和USB-C接口，音質也會有改進。兩年裏頭一回，蘋果下週將一次性更新Apple
Watch的所有型號，包括新的入門款Apple Watch SE、中端的Series 10型號和一款Ultra
3。蘋果會推動整個Mac系列升級至M4芯片，首先會是MacBook Pro、Mac mini和iMac，但發佈時間最早也要到十月。

谷歌(GOOGL.US)      “反壟斷第二案”今日開庭。美東時間9月9日週一，谷歌“反壟斷第二案”開庭，美國司法部(DOJ)指控谷歌在數字廣告市場的壟斷地位損害了廣告商和內容創作者。這一次的反壟斷審判可能會影響在線廣告的未來。此次審判將在弗吉尼亞州亞歷山大市開庭，預計將持續數週，是拜登政府提起的第一場科技行業反壟斷審判。司法部認為谷歌利用其壟斷地位不公平地提高了客户投廣告的價格，並壓低了網站創建者的收入。而谷歌則表示廣告買賣雙方有很多選擇，客户經常會混合使用不同的廣告平台，司法部的訴求將會減緩創新，提高廣告費，並讓成千上萬的小型企業和出版商難以發展。

被指涉嫌反競爭行為，迪士尼(DIS.US)      遭DirecTV起訴。美國衞星電視供應商DirecTV上週日表示，該公司已向美國聯邦貿易委員會(FTC)提起訴訟，指控迪士尼未能以良好意願進行談判，並涉嫌反競爭行為。DirecTV在訴狀中表示，迪士尼在商討延續原有的轉播權協議時加入不合理的條款，包括提出已被法庭裁定為非法的捆綁安排及滲透度要求。DirecTV還表示，迪士尼堅持要把頻道“捆綁起來”，迫使運營商提供不那麼受歡迎的節目，而迪士尼則為消費者提供更便宜、“更精簡”的套餐。迪士尼發言人迴應稱，該公司繼續與DirecTV進行談判，並敦促後者最終達成一項優先考慮客户的協議。

折扣零售巨頭必樂透(BIG.US)申請破產，Nexus資本火速出手領跑競購大戰。美國著名的折扣家居用品零售商必樂透已向法院申請破產保護，並計劃在法院的監督下出售其資產和業務。該公司在特拉華州提交了第11章破產保護申請，該法案允許公司在制定債權人還款計劃的同時繼續運營。必樂透在法庭文件中列出了資產和負債的總額分別在10億美元到100億美元之間。根據公司公告，必樂透已與私募股權投資者Nexus
Capital Management
LP的關聯公司簽訂了出售協議。Nexus將作為“先手競標者”，這意味着除非有其他出價更高或條件更優的買家出現，否則Nexus將收購必樂透的業務。如果Nexus最終成為中標者，預計交易將在2024年第四季度完成。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:00：美國8月諮商會就業趨勢指數、美國7月批發庫存月率終值(%)。

北京時間23:00：美國8月紐約聯儲1年通脹預期(%)。

次日北京時間凌晨01:00：蘋果公司舉行新品發佈會，主題為“高光時刻”。

業績預告

週二早間：甲骨文(ORCL.US)